Нефть - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Получаем вопросы о том, как повлияет на цены запрет торговать нефтью с признавшими потолок? Ждать ли роста? Пока нет. Тема обсуждалась давно, и нельзя сказать, что сегодня мы проснулись в новом мире. К тому же налаживание новых маршрутов поставок и новых схем расчетов и обеспечения сделок не вчера начались. Да, задача все больше усложняется, особенно в части страхования. Но принципиально решения есть. Посмотрим, как будет на практике. Многое будет зависеть от глобального контекста. Если наступит рецессия и убьет спрос, то цены упадут. И проблема потолка хотя бы временно решится сама собой. А если, напротив, рост ставок прекратится, ковид в...

Страховка необходима. Эта вот, международная такая.И в чем проблема? Да в том, что под санкции внезапно угодили не российские, но казахские танкеры. Точнее, танкеры с казахской нефтью. Ещё точнее, с нефтью, которую Казахстан добывает в рамках совместных проектов с Shell, BP, Conoco и прочими западными нефтяными компаниями.Однако, искрометный турецкий юмор… Думаете, шутка? Нет.В очереди из нескольких десятков танкеров на проход через Босфор и Дарданеллы был только один танкер с российской нефтью. Остальные – с нефтью казахской. Что это было? А ничего особенного. У Турции с США свои нежные отношения. Восток… дело тонкое.Но все очевидное здесь совсем не так очевидно....

Друзья! Сегодня встретимся в прямом эфире нашего традиционного стрима с политологом Дмитрием Абзаловым в 10:30 МСК. ▪️Обсудим ключевые события прошедшей недели▪️Узнаем, чего ожидать от недели предстоящей▪️Ответим на ваши вопросы Эфир пройдет в нашем YouTube канале Bitkogan Talks.00:00:00 – Ответы на вопросы. 00:02:00 – Прогнозы Saxo Bank. 00:03:25 – Перспективы цен на Американский газ. 00:04:40 – Падение индекса грузоперевозок. 00:08:35 – Затраты на TMF. 00:10:35 – Рецессия в США. 00:12:40 – Национализация дочерней компании “Газпром” в Европе. 00:16:05 – Перспективные компании. 00:20:10 – Выступление президента РФ. 00:24:50 – Обмен заключёнными России и США 00:37:30 – Коррекция «черного золота». 00:44:00 –...

ЕС и G7 со скрипом открыли дверь в мир потолка цен на нефть. И пока тьма за ней не слишком колет. Цена барреля Brent сегодня опускалась ниже $78 и впервые оказалась в минусе с начала года. Складывается впечатление, что рынок предполагает неявное согласие России на поставки под потолком, несмотря на громкие заявления. Не слишком ли оптимистично? Сейчас в российских властных кругах обсуждаются несколько вариантов ответа. 1️⃣ Запретить на поставки нефти тем, кто ввел потолок. Об этом говорили сразу. Не исключено, что запрет расширят на всех посредников, чтобы ни капли российской нефти не оказалось под потолком. 2️⃣ Потолок не должен...

Просыпаюсь и первым делом – к монитору. И где же там она, родная? Почем сегодня нефть торгуется? Сегодня, 5 декабря, вступил в действие так называемый потолок цен на российскую нефть.Кроме того, вчера состоялось очередное заседание ОПЕК+, где, как собственно и ожидалось, решили немного подождать, ничего нового не делать и посмотреть на нефтяные котировки.Также с сегодняшнего дня вступило в действие эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Что происходит? Пока ничего особенного.Нефтяные котировки в небольшом плюсе, но без особого энтузиазма.Brent – плюс 1,25%.WTI – примерно там же. Что еще интересного происходит в мире?Фьючерсы на Америку – в нулях.Индекс...

Все ближе, но никак не догонит (как в известном парадоксе Зенона). По данным Reuters, ломаются лишь Польша, Литва и Эстония, которые считают $65-70 за баррель неслыханной щедростью и не хочет давать больше $30. Греков и других морских перевозчиков, похоже, уломали. Американская администрация торопит евробюрократов, дедлайн уже близко. В США считают, что не стоит слишком занижать потолок, чтобы мотивировать азиатских покупателей явно или неявно в этом участвовать. Если считать Brent по $85, а скидку по Urals $23, как последние два месяца, то получаем $62 за баррель. Поэтому, потолок в диапазоне $60-65, похоже, устроит всех, кроме восточноевропейской фронды и России. Россию...

В преддверии IPO казахского нефтяного монополиста «КазМунайГаз» мы получили огромное количество вопросов о том, что мы думаем об этой компании и вообще об этом событии. Разбираемся, что к чему. Основная информация о размещении. Согласно общей информации о размещении, компания намерена разместить около 5% от общего объема выпущенных и размещенных ранее акций. К продаже акции предложит фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Қазына», которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций компании «КазМунайГаз».Изначально цена размещения предполагается на уровне 8406 тенге (примерно 1100 рублей) за одну акцию. Размещение будет проводиться в торговых системах Astana International Exchange (AIX) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Дата...

Но тем не менее, что имеем с гуся? 1️⃣ Доходности по американским десятилеткам перестали снижаться. Они «запрыгали» на одном месте. Но говорить пока о новой волне роста доходности тоже еще рановато. Тем не менее, ситуация на рынке американского госдолга явно стабилизировалась. Однако интересно. При текущей ставке в районе 4% (3,75-4,00) доходности по десятилетним облигациям – порядка 3,68. И это при том, что ожидается достаточно скоро дальнейшее поднятие ставки еще на 50 б. п. Что это для нас значит? Да то, что в более долгосрочном горизонте рынок закладывает падение инфляционных ожиданий. 2️⃣ Так, для информации, доходность по американским двухлетним гособлигациям...

Прямо сейчас цены подкосила борьба с ковидом в Китае. Автомобильный трафик резко упал – сегодня в Пекине в час пик он был на 45% ниже, чем год назад. По оценке Kpler, спрос на нефть в стране может упасть до 15,11 млн баррелей в день, с 15,82 млн в 2021 году. С учетом протестов в китайских городах, это может быть даже оптимистично. На этом фоне разговоры о потолке цен на российскую нефть и возможных перебоях в поставках уже не так пугают рынок. В перспективе у нефтяных быков может появиться еще один повод для беспокойства. Американские регуляторы выдали Chevron лицензию на...

Еврокомиссия предложила установить предельную цену российской нефти на уровне $65. Бюрократам свойственен взвешенный подход, который должен устроить всех. Политики демонстрируют принципиальность, потребители получают недорогое топливо. Россия тоже продолжает зарабатывать, продавая нефть тем, кто формально идею потолка не поддержал. Для этого предусмотрели достаточно лазеек. С учетом скидок, которые и сейчас имеют потребители российской нефти, не меняется почти ничего. Как раз то, что нужно. Но всегда есть кто-то, кому неймется.Польша считает, что $65 для России это слишком жирно. А вот $30 будет в самый раз.Все, кроме Польши и, может быть, стран Балтии, над таким предложением могут только посмеяться. Но попробуем вообразить...

Такая «перевернутая» рыночная мудрость вчера могла очень пригодиться нефтяным трейдерам. Началось все с публикации Wall Street Journal, где некоторые источники указывали на готовность Саудовской Аравии и в целом ОПЕК нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать возможное снижение российского экспорта из-за эмбарго ЕС и введения потолка цен. На рынке и так прогуливались медведи из-за китайского ковида. А слухи о возможном росте добычи обернулись настоящим медвежьим пиром – цены за считанные минуты обрушились на $4 за баррель. Однако пир этот длился недолго. Уже через два часа саудовский принц Абдулазиз бин Салман опроверг слухи: не для того полтора...

По мере приближения 5 декабря нервозность на рынке нефти возрастает. Индийские переработчики опасаются закупать российское сырье с погрузкой в танкеры после вступления эмбарго ЕС. Еще один тревожный звоночек. Индия стала одним из основных покупателей топлива у России после сокращения экспорта в Европу. В октябре Россия даже стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, обогнав тяжеловесов ОПЕК с результатом 946 тыс. баррелей в день.Очевидно, Индия хочет продолжать закупки. Некоторые, например Indian Oil Corp, продолжают размещать заказы. Но большинство все-таки хочет определенности с возможными санкциями и реакцией западных банков на транзакции с нефтью. Ожидается, что сам потолок цен на российскую нефть будет...

Турция предупредила перевозчиков нефти, что с 1 декабря не будет пускать через Босфор суда без страховки. Решение объяснимое. Разлив нефти или иной инцидент в проливе может дорого обойтись. Нужен кто-то, за чей счет будут устраняться последствия. В случае нефтяных танкеров обычно это The International Group of P&I Clubs, базирующаяся в Лондоне, и покрывающая до 95% перевозок. Эмбарго ЕС и Великобритании вступает в силу 5 декабря и запрещает страховать перевозку российской нефти. Если только она не вписывается в потолок цен. На этой неделе британцы опубликовали детали санкций за несоблюдение потолка. Для страховщиков и перевозчиков вне потолка там предусмотрены крупные неприятности,...

Ну наконец-то, дождались. Сага о потолке уже порядком затянулась, хочется уже какой-то определенности. Но не тут-то было. Уровень цен все еще не согласован, обещают до конца ноября. Все как с обычными потолками: вроде бы есть, но еще не покрашен. Что думают рынки? Нефть с утра растет на $2. Но вряд ли это связано с новостями по потолку. Все понимают, что российская нефть останется на рынке, просто надо будет обойти очередной барьер. Рост скорее связан со слухами об ослаблении ковидных ограничений в Китае. На это также указывает скачок цен на медь на 2%. Кстати, о металлах. По мнению посла России...

По данным Associated Press, Джо Байден грозит ввести налог на сверхдоходы нефтяных и газовых компаний, если те не примут меры для снижения цен на топливо, инвестируя в производство. Если же энергокомпании продолжат цинично распределять прибыль среди акционеров вместо инвестиций, то президент США предложит Конгрессу потребовать от них уплаты налоговых штрафов и ввести другие ограничения. Интересно получается. Оказывается, цель бизнеса частных компаний – не в получении и распределении прибыли, а в обеспечении дешевого топлива для широких слоев населения.И, если бы не окрики из Белого дома, то им и в голову не пришло бы инвестировать. Только трудящихся обирать. Может быть, сразу...

В администрации Джо Байдена не скрывали разочарования вчерашним решением ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Американский президент отчаянно борется с высокими ценами на бензин, и даже достиг успехов, распродавая стратегический резерв. И вот, прямо накануне ноябрьских выборов такой сюрприз. Разумеется, оставить это без ответа нельзя. Первой реакцией на демарш ОПЕК стало желание продать еще нефти из резервов. Хотя накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что подобные меры не рассматриваются… Департамент энергетики заявил о продаже дополнительных 10 млн баррелей в ноябре, пытаясь сгладить эффект заявления ОПЕК+ на цены. Но вышло как-то не очень. После мартовского объявления о 180 млн баррелей,...

Друзья, всем привет!Сегодня среда. А это значит, что в 15-30 по Москве на саммите ОПЕК+ будет объявлено о снижении квот на добычу. По предварительным оценкам, снижение превысит 1 млн б/с. Что ждать от нефтяного картеля? Несмотря на замедление экономики США, а также угрозу рецессии в Великобритании и ЕС, фьючерс на нефть Nov 22 (CL=F) вернулся к отметке выше $86 за баррель.Напомню: еще неделю назад было $76, то есть рост на 13%. Аналогично подорожал Brent. Причины:▪️Ослабление доллара США.▪️Наращивание темпов увеличения запасов нефти в США.▪️Перспективы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.▪️Неготовность США высвобождать новые объемы нефти из стратегического резерва.▪️Угроза введения потолка...

Вчера утром мы говорили об иранских плавучих хранилищах нефти, как одном из препятствий на пути возвращения цен на нефть к максимумам года. Вечерняя динамика нефтяных котировок в этом плане очень показательна. В комментариях больше говорили о том, что в Ираке добыча, как и в Ливии, не постадает от беспорядков. Но иранский фон крайне важен для того, чтобы рынок был готов в это поверить. Аналитики Kpler оценили объем загруженной в танкеры нефти почти в 100 млн баррелей. Они частично дрейфуют у иранских берегов, частично – близ Сигнапура и Китая. Эти баррели могут быстро отправиться покупателям, если нефтяное эмбарго будет снято.Останется...

Друзья, всем привет! Почему нефть вчера так бодро подскочила? Рецессия отменяется? Существенно возрос спрос?Увы, нет. Поводом стали вооруженные столкновения в столице Ливии. Рынок уже привык, что нестабильность в стране периодически приводит к перебоям в добыче и экспорте нефти. Не далее, как в июне добыча практически полностью останавливалась, и у трейдеров уже выработалась рефлекторная реакция на сообщения о беспорядках в Ливии. Если верить сообщениям нефтяной корпорации страны, пока на добыче последние события не сказались: в стране по-прежнему добывают 1,2 млн баррелей в день. Но мало ли, что пишут в соцсетях? Надо сказать, что рынок стал очень нервным. Нефть дорожает и...

Друзья, всем привет. Начну с рынков. Сегодня и в ближайшие дни у рынков будет более чем достаточно поводов неплохо полетать. Причем в разные стороны. Начнем с того, что сегодня начинается симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. Самое главное – это разумеется ежегодное выступление Пауэлла. Оно состоится завтра. По итогам будет более понятна глобальная картинка – насколько жестко собирается ФРС бороться с инфляцией и подмораживать деловую активность. Кроме того сегодня с 9 утра и далее мы с вами получим целый ворох данных по экономике Германии. На них также могут рынки немного попрыгать. А пока я напомню. За последнее дни стремительно растет доходность...