коммодитиз - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Не перестаем удивляться изменчивости погоды и настроения на рынках и вокруг них. Всего 7 недель назад в Совете Безопасности ООН звучали панические предостережения о том, что запасов пшеницы в мире осталось лишь на 10 недель. Тогда мы позволили себе на эту тему немного пошутить (https://t.me/bitkogan_hotline/3101), и что же имеем теперь? Закрома не опустели, цены рухнули. Пшеница с майского максимума рухнула к середине прошлой недели на 36%, кукуруза на 24,5%. Пальмовое масло потеряло почти 50%. Некоторые источники указывали на еще большее падение зерна. Например, кукуруза более 30%. Это не вполне точно. Там максимум брался по июльскому контракту, который формально еще...
Друзья, всем привет! Поутру нефтяные котировки, как мы с вами и ждали, пробили уровень $120. Причин хватает. Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне восстановления спроса из США, а также из-за опасений перебоев поставок и на данных о сокращении нефтяных запасов в США. Что насчет эмбарго? Венгрия пока блокирует данную инициативу. Не забываем: 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что «невозможно заместить за одну ночь» Однако же, сегодня стартует европейский саммит, где будут обсуждать это самое эмбарго. Есть вероятность, что Венгрии пообещают так много всего, что сердце непреклонных мадьяр таки дрогнет. Кроме...
Канадские калийные залежи привлекают все больший интерес глобальных инвесторов с тех пор, как санкции и торговые ограничения подняли цены на удобрения. Министр энергетики и ресурсов канадской провинции Саскачеван Бронвин Эйр отмечает возобновление интереса к калийным ресурсам провинции в результате скачка цен в 3 раза по сравнению с допандемийным уровнем. По словам госпожи министра, Саскачеван располагает примерно 1,1 млрд тонн оксида калия – достаточно, чтобы обеспечить мир в течение нескольких сотен лет. Насчет нескольких сотен лет, пожалуй, это преувеличение, но запасы в самом деле большие. В настоящее время используется лишь малая их часть. Работающие в регионе компании Nutrien (крупнейший в...
На прошлой неделе Всемирный банк опубликовал доклад о перспективах товарно-сырьевых рынков и пришел к выводу, что в мировой экономике начался сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис. Мы согласны с большинством ценовых прогнозов экспертов Банка. Даже считаем, что они немного недооценивают возможности роста цен на зерно. Однако заявления насчет 70-х находим слишком эмоциональными. Обо всем по порядку.Банк прогнозирует, что в 2022 году энергоносители подорожают более чем на 50%, а неэнергетические товары – почти на 20%. В последующие годы цены на почти все виды товаров снизятся, но цены на сырье будут намного выше средних пятилетних значений. «В целом, это самый масштабный...
Израиль и Турция начали обсуждение строительства газопровода к месторождению Левиафан у берегов Израиля. Это происходит на фоне ситуации, сложившейся с поставками российского газа в Европу, и, в частности, на юг континента. Идея появилась несколько лет назад, в своё время мы ее освещали, когда рассматривали компанию Delek Drilling. Стороны намереваются построить подводный трубопровод из Турции к месторождению “Левиафан”, крупнейшему месторождению природного газа Израиля. Предполагается, что протяженность трубопровода будет составлять около 500-550 км, а стоимость строительства – примерно $1,5 млрд. Для сравнения, строительство “Северного Потока-2” обошлось инвесторам в $10 млрд: $5 млрд пришлось на Газпром, а остальные $5 вложили европейские компании....
Вчера Правительство постановило временно запретить на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сахара в третьи страны. О таких планах мы уже писали . Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня 2022 г., а по сахару – до 31 августа 2022 г. Таким образом Правительство хочет пресечь реэкспорт российского зерна из стран ЕАЭС. Нужно это для «защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений». Отрадно видеть, что рефлексы реруляторов в норме. Значит, продолжаем жить и заботиться о внутреннем рынке. Правда, нельзя исключать того, что услуга внутреннему потребителю в итоге может оказаться медвежьей. С другой стороны, может...
Отметим, что на глобальном рынке цены на пшеницу с начала 2022 г. взлетели на 55% до исторических максимумов. Подобный запрет, если он будет реализован – палка о двух концах, и еще неизвестно, какой конец и кого ударит больнее. С одной стороны, Россия может использовать эту возможность для давления на страны Запада в контексте отмены некоторых наиболее жестких санкций (например, разморозки резервов). Доля РФ на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, и это весьма ощутимый объем.С другой стороны, о перспективе голода в «третьих странах» не говорит сегодня только ленивый. Эмбарго на экспорт зерна из РФ может дать повод антироссийски настроенным...
Фьючерсы прогулялись вниз. Контракты на S&P500 и Dow Jones теряют 1,2%, на Nasdaq100 – 1,4%. Очевидно, инвесторы очень обеспокоены. Даже вернее сказать – напуганы. Цены на commodities это только подтверждают: ▪️Газ торгуется выше $3300 (+36,8%)▪️Нефть Brent торгуется дороже $127 (+3,4%)▪️Золото выше $2000 (+0,6%)▪️Но самое главное – это никель, цены на который побили рекорд 2007 года и перевалили за $100 тыс. за тонну. Видим также рост защитных инструментов. За 5 дней VXX вырос на 15,5%, TZA – на 12,7%, SOXS на 30,9%.Мы неоднократно предупреждали, что данные инструменты будут расти. Продолжаем их держать. DXY (доллар к корзине валют) выше 99, EUR/USD...
А помните времена, когда коронавирус был нашей главной проблемой? Тогда сбои в цепочках поставок и так значительно разогнали инфляцию в зарубежных странах: до 5,1% в еврозоне и до 7,5% в США. Россия – один из крупнейших экспортеров нефти и газа, металлов и прочего сырья. Россия с Украиной производят значимую долю сельскохозяйственной продукции в мире. Вывод: наблюдаемый сейчас конфликт приведет к росту цен и заграницей. Нынешние цифры по инфляции в США и еврозоне покажутся нам нежным воркованием по сравнению с тем, какую статистику мы увидим через 2-3 месяца. Что будут делать ФРС и ЕЦБ? С одной стороны, инфляция поднимется еще...
Зерно. Также уязвимый класс товаров. Россия и Украина суммарно обеспечивают порядка четверти мировой торговли. Украинские порты, вероятно, будут отрезаны от экспорта. По российскому экспорту тоже не ясно, санкции. Пшеница обновила максимум с 2008-го (он же исторический). Сейчас фьючерсы на пшеницу в Чикаго лежат на верхних планках по всем контрактам вплоть до июля 2023 года. Затягивание конфликта затронет не только экспорт, но и само выращивание будущего урожая на Украине. В этом случае пробой исторических максимумов по пшенице и кукурузе неизбежен. Пик 2008 года по пшенице ($13,35) в последние годы был из разряда фантастики. К сожалению, такое развитие событий может стать...

обзор, график, новости, аналитика, отчеты, теханализ, форум, инсайт, торговый сигнал, инвестиционная идея, фундаментальный анализ, хедж-фонды, инвесторы, прогноз, финансовая сводка, дивиденды, прибыль, денежный поток, коэффициенты, отчет о доходах, потоковый график, интерактивный график, опционы, компонент индексов