МТС - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Основные финансовые показатели МТС (MTSS RX) оказались достаточно позитивными. Данные г/г: • Выручка выросла на 12,2% до 446 млрд руб.• Скорректированный показатель OIBDA показал рост на 8% и составил 182,2 млрд руб.• Рентабельность по скорр. OIBDA составила 40,8%• Чистая прибыль — рост на 41,8% до 38,5 млрд руб. 💙️ Увеличение выручки объясняется уверенным ростом доходов всех бизнес-сегментов группы — B2C, B2B/G и B2O. К сведению, ключевой сегмент B2C вырос в 3 кв. на 12,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Что касается остальных сегментов, то по ним наблюдался рост 31,2% и 4,1% соответственно.  💙️ Основными драйверами роста OIBDA...

✔️Выручка компании показала рост на 14,8% (г/г), до 146,7 млрд руб.✔️OIBDA увеличилась на 22,9% (г/г), до 63,7 млрд руб.✔️Чистая прибыль составила 16,8 млрд руб. (+53,5% г/г).✔️Долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/ LTM OIBDA остается на комфортном уровне 1,8х.✔️CapEx по итогам 2023 года останется на уровне прошлых лет. Сильные результаты по выручке обусловлены ростом доходов в подавляющем большинстве сегментов компании. Рост OIBDA объясняется нормализацией банковских резервов и увеличением потребления финансовых услуг. Также OIBDA и снижение процентных расходов стали драйверами роста чистой прибыли. МТС продолжает реализовать долгосрочную стратегию развития экосистемы цифровых сервисов на базе устойчивого телеком бизнеса. Также компания фиксирует активное...

ТОП-3 выглядит так: Яндекс с долей рынка 38%, МТС (21%), Сбер (18%). Отчет МТС за 1 квартал показал рост количества экосистемных клиентов компании на 27% (г/г) до 13,9 млн. Рост связан с ростом популярности сервисов Kion, Строки и МТС Music, которые предлагает подписка Premium

Сильные результаты были достигнуты, в том числе, благодаря экосистемной стратегии МТС. Накануне СД рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 34,29 руб. на акцию. Акции компании прибавляют более 5%, достигнув максимума с ноября 2021 г.

СД МТС рекомендовал выплату дивидендов за 2022 г. на общую сумму 67,2 млрд руб., или 34,29 руб. на акцию. МТС в очередной раз порадовала инвестиционное сообщество, последовательно создавая стоимость для своих акционеров. Напомним, что в прошлом году компания выплатила 33,85 руб. на акцию, дивидендная доходность составляла около 13-14%. При текущей рекомендации дивидендная доходность находится на уровне 12%, дальше будем ждать результаты ГОСА. Что касается бизнеса компании, то МТС продолжает демонстрировать высокую степень устойчивости в период неопределенности. Важно понимать, что МТС уже давно не просто телеком-компания, а технологический бизнес:📌мы следим за активным развитием экосистемы и цифровых направлений,📌видим уверенный рост экосистемных...

Смотрел трансляцию. Впечатлило. Спикеры выступали на подвесных платформах, которые превращались в экраны. Скажу без преувеличений, было больше похоже на шоу, чем на обычный форум. Очень интересно было слушать, что рассказывали на форуме: и про сервисы будущего, и про эффективный маркетинг, и про кибербез. Акцент на новых технологиях, искусственном интеллекте и прочих необходимых бизнесу современных решениях. Много было о продуктах экосистемы. Меня впечатлила гибкость решений: ▪️Это и новый запуск МТС Ads – платформы для крупного бизнеса, которую можно настраивать под свои запросы. Можно работать по моделям full-service и self-service. ▪️И в области кибербеза придумали удачное решение – открытую экосистему кибербезопасности....

▫️МТС проводит полномасштабный ребрендинг: меняется фирменный стиль и логотип. Подробнее.▫️Число абонентов МТС — более 80 млн, а клиентов экосистемы — 14 млн. Клиенты, которые пользуются продуктами экосистемы, приносят в 2 раза больше денег.▫️Таргетинг рекламной платформы МТС Маркетолог покрывает 120 млн интернет-пользователей. В этом году заработает МТС Ads — платформа для крупного бизнеса, где можно работать по моделям full-service и self-service.▫️МТС RED создает открытую экосистему кибербезопасности, в которую можно интегрировать решения других компаний кибербеза.

Ключевые тезисы из выступления президента МТС Вячеслава Николаева: ▫️»Адептов яйца у нас нет». Прежнему бренду не хватало вариативности.▫️Новый бренд увеличит эффективность затрат на рекламу.▫️Результаты прошлого года были хорошими из-за диверсификации.▫️[об M&A] Мы покупаем только то, что можем приумножить, добавить в экосистему, чтобы они выросли.▫️Число постоянных клиентов растет каждый год.▫️Сделали большую модернизацию сети во время пандемии.▫️Успели закупить большую партию телеком-оборудования накануне проблем с поставками.▫️Число разработчиков в компании приблизилось к 12 тыс.

Итак, МТС представила новый логотип: буквы М, Т и С по периметру красного квадрата. Яйца больше не будет. Вот такой визуальный ребрендинг. Нам, на самом деле, он кажется все еще очень узнаваемым. Новый лого минималистичнее и больше подходит именно для экосистемного бренда. По задумке, к суббрендам МТС («МТС-музыка», «МТС-Деньги» и т.д.) будет применяться этот же квадрат с буквами, но с загнутым уголком, на котором будут конкретные логотипы направлений.

Спасибо рассылке, напомнили про очередной важный отчет для российского рынка 😉 Действительно, в ближайшие дни – 3 марта – экосистема МТС представит результаты за 4 квартал 2022 г. В отчетном периоде компания:▪️Продолжила расширять экосистемную подписку▪️Запускала новые сервисы и продукты▪️Перешла на собственную технологическую платформу▪️Запустила собственный магазин приложений▪️… и даже стала лидером первого ESG-индекса российского бизнеса. Полагаем, что новые сервисы и расширение экосистемы помогли МТС увеличить базу клиентов в отчетном периоде. А значит, можно ожидать роста выручки в годовом выражении. Последует ли за этим рост OIBDA и чистой прибыли – пока сказать сложно, в 3 квартале 2022 г. на эти показатели...

В понедельник появилось сообщение о приостановке торгов ценными бумагами компаний Яндекс и Ozon на бирже Nasdaq, а также МТС, Мечел, ЦИАН и HeadHunter на NYSE. Причиной этого решения стало желание разобраться во влиянии наложенных санкций на возможность продолжения торгов на американских биржах. Американские площадки хотят проконсультироваться с регуляторами по вопросу: Не нарушает ли проведение торгов по перечисленным выше компаниям наложенные санкции в отношении России? При этом пока вопрос о делистинге не ставится, что дает инвесторам надежду на возобновление возможности совершать сделки. Это уже неплохой знак, ведь эти отечественные компании не включены в санкционные списки и не имеют государственного капитала...

В одном из предыдущих постов мы оговорились, что происходящее на российском рынке – короткий эпизод. Это наше мнение, а как будет на самом деле, увидим в самое ближайшее время. С другой стороны, если это эпизод, почему бы долгосрочному инвестору не обратить внимание на интересные дивидендные истории, которых у нас хватает? Когда речь идет о долгосрочной дивидендной стратегии, то такие дни – подарок. Особенно, если учесть, что российский рынок падает с конца октября текущего года: индекс РТС за это время потерял порядка 15%. На наш взгляд, такая просадка дает повод задуматься о том, чтобы начать понемногу увеличивать позиции в дивидендных...

Поговорим о бенефициарах развития 5G. В последние годы активно обсуждается тема запуска 5G сетей. Недавно стало известно о запуске МТС в Санкт-Петербурге первой общедоступной сети перед началом ПМЭФ, а ранее сеть нового поколения со скоростью 1,52 Гбит/с стартовала в Москве. Также Билайн совместно с Альфа-Групп развернул 5G сеть в московском метро. Кто заработает максимальную прибыль от ускорения передачи данных и возможности подключать больше соединений одновременно? Очевидно, прибыль в предстоящие годы получат сотовые компании, ведь они будут подключать абонентов по всему миру. В России гонка за лидерство развернулась между МТС, Билайном и Мегафоном, а в США – AT&T, T-Mobile US и Verizon Communications. Однако не стоит забывать, что, прежде чем стабильно получать...

Да и писать-то особо нечего – тишь да гладь да божья благодать. Как мы помним, цены за последние 3 мес. на наши – и гос, и корпоративные – бумаги просели, доходности выросли.В условиях отсутствия значимой политической повестки рынок, похоже, нашел некие равновесные уровни. Колебания доходности за прошедшие 10 торговых сессий не превышают 5 б.п. по всей кривой. Интересно, что несмотря на достаточно сильный позитив на рынках (индекс РТС обновил исторический максимум, рубль достаточно ощутимо укрепился), в ОФЗ, да и на рынке корпоратов не наблюдалось никакой позитивной динамики. На наш взгляд, рынок ведёт себя абсолютно осмысленно и разумно. Умами управляюших...