Инвест идеи - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сейчас из-за шортовых инструментов произошло снижение дохода примерно до 20%. Обидно. Да, действительно, не нужно было упорствовать. Потерял четверть от заработанного. Хорошо, что успел вчера добрать позицию по золоту. Жаль – маловато взял. Итак. Что делать? 1️⃣ Рынок оказался намного сильнее всех ожиданий. Искать причину можно, но зачем. Есть факт. Все остальное вторично. 2️⃣ «Может и на 4200-4300 ускакать по S&P». Это написал в субботу, как об одном из возможных сценариев развития событий. Однако сам в это не поверил. Думал – шанс не велик. Зря. 3️⃣ Теперь первым делом не рефлексировать и страдать. Спокойно выработать стратегию действий и ни...
На прошлой неделе в присутствии президента РФ В. Путина состоялось открытие нового кластера «Ломоносов» Инновационного научно технологического центра (ИНТЦ) – крупнейшего проекта научно-технологического развития России. Биотехнологическая компания НекстГен стала одним из резидентов кластера. В чем заключается преимущество для НекстГен? Новый кластер ИНТЦ предоставит компаниям-резидентам услуги по росту стартапов, получению патентов для инновационных решений и привлечению венчурных инвестиций. Более того, компании-резиденты ИНТЦ будут пользоваться преимуществами льготного налогового режима, как освобождение от налога на имущество, на прибыль и НДС (при годовой выручке до 1 млрд рублей), а также снижение страховых взносов до 14%. Причем здесь ИСКЧ? НекстГен входит в группу ИСКЧ,...
В четверг VK представили свой финансовый отчет за 3 кв. 2022 г. ▪️Так, выручка группы увеличилась на 21,1% г/г благодаря росту онлайн-продаж рекламы практически на треть.▪️Значение EBITDA выросло на 16,4% вместе с ростом рентабельности отдельных сегментов.▪️Кратный рост чистой прибыли до 41,2 млрд руб. связан, прежде всего, с продажей игрового сегмента My.Games. Отдельное внимание хотелось бы уделить сегменту «Образование», который сумел выйти на прибыльность. EBITDA этого сегмента составила 459 млн руб. против убытка годом ранее. Это одно из быстрорастущих подразделений, которое способно демонстрировать подобные результаты и в будущем. В нашем сервисе по подписке была сформирована инвестиционная идея по бумагам данного...
От новых подписчиков сервиса по подписке поступают вопросы касательно наличия в наших портфелях ряда минусовых позиций. Отвечаем. Подавляющее большинство текущих прибыльных позиций мы просто-напросто закрываем. Поэтому их в портфелях остается не так много. Предпочитаем фиксировать прибыль и освобождать кэш для новых интересных идей. Результат – налицо. Порядка 85% сделок за всю историю канала закрыты в плюс. Подтверждение этому вы можете найти в нашей рубрике «Реестры» (тэг #Реестр), где публикуются все сделки, которые проводились в канале. Все абсолютно прозрачно и доступно для подписчиков сервиса. Так что, большое количество «красных» историй в моменте совершенно ни о чем не говорит. Доходности портфелей...
Давно мы не говорили о «Норникеле». Уникальная компания с особенной производственной базой. Линейка продукции впечатляет: никель, палладий, медь, золото, платина. Причем компания является основным поставщиком металлов на мировой рынок. По палладию доля ГМК составляет порядка 45% , по никелю – 20%, по платине – 15%. Выделим несколько триггеров по «Норникелю»:1️⃣ Низкие производственные издержки за счёт уникальных свойств руды и высоких содержаний металлов в ней.2️⃣ Высокая маржа позволяет снизить влияние от укрепления рубля.3️⃣ Компания продолжает публиковать отчетность. Так, согласно репорту ГМК за 1 полугодие 2022 г. выручка почти не изменилась, EBITDA несколько снизилась на фоне роста операционных расходов, а чистая...
Что мы делали?1️⃣ В июле-августе мы увеличивали долю акций. Появились новые, весьма интересные идеи, которые «выстреливали» на 30-50% за короткий срок.2️⃣ В последнее время мы закрыли часть прибыльных позиций, зафиксировали хороший доход.3️⃣ Результат: по состоянию на закрытие вторника абсолютная доходность стратегии составила +12% за месяц. Что предпринимаем дальше?▪️Увеличили долю защитных активов (SOXS, TZA, VXX). Да, они несколько «тормозят» портфель в период роста рынка, но зато отлично помогают доходности не падать сильно во время коррекции.▪️Увеличили позиции в акциях канадских «экологов». Не исключаем, что данные бумаги могут расти против рынка на среднесрочном горизонте. Кстати говоря, в сервисе по подписке совсем скоро...
Что такое классическая стратегия управления портфелем в кризис? Прежде всего, это спокойная оценка ситуации, расстановка приоритетов, анализ эмитентов, четкие, продуманные действия. В сервисе по подписке в марте 2022 г. мы запустили в работу «Антикризисный» портфель, ориентированный на российские ценные бумаги – акции и облигации. С тех пор индекс Мосбиржи снизился примерно на 17%. При этом доходность портфеля в годовых с момента запуска составляет к настоящему моменту около 1%. Да, это не 100 или 200 годовых. Но! Давайте откровенно – портфель обгоняет бенчмарк на 18 п.п. Делаем поправку – стратегия данного портфеля не является агрессивной. Скорее, это сбалансированная, оптимальная стратегия....
Друзья, мы начинаем новую рубрику #идеи_месяца, в которой будем публиковать наиболее интересные инвестиционные истории, которые, по нашему мнению, могут себя хорошо проявить в предстоящий месяц. Российский рынок «Русагро» (AGRO RX) – крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Компания занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Продовольственный кризис в настоящее время – одна из наиболее болевых точек в мире. Соответственно, компании, которые занимаются продовольствием и сельским хозяйством, остаются в фокусе внимания инвесторов. Плюс ко всему, «Русагро» является крупным экспортером (доля выручки за пределами РФ около 30%). «Мечел-преф» (MTLRP RX) – один из крупнейших российских производителей угля. Очередной бенефициар...
Знаю, что для многих воспоминание об «эко» теме не самое приятное. Многие бумаги сектора за последний год упали на 60–80 %. Все пропало? Вовсе нет. Был хайп – он прошел. Отрасль продолжает развиваться. К примеру, прогнозируют, что к в период с 2021 по 2028 гг. сектор «эко» вырастет с $28 млрд в 2021 г. до почти $198 млрд к 2028 г., что эквивалентно росту в 32% годовых. В последние дни наблюдаю, что несмотря на слабый рынок, бумаги сектора потихоньку начинают оживать. В чем причины:▪️Возможно, отрасль уже реально выглядит дешевой. После спада хайпа, сектор приобрёл значения, близкие к допандемийному уровню,...
Недавно писали, как успешно начинает год  фондовая биржа Гонконга благодаря реваншу китайских технологических компаний, включая Alibaba, JD и Tencent. Мы по-прежнему держимся в стороне от хайповых «техов», т.к. регуляторные риски все еще актуальны. Вместо того, чтобы гадать, «прилетит» ли в очередной раз Алибабе от регуляторов (а шансы здесь 50:50, как в том анекдоте про блондинку и динозавра), мы сосредоточились на основе основ – реальном секторе китайской экономики. В портфель «Китай» нашего сервиса по подписке мы отбираем недооцененные компании со стабильной финансовой историей и перспективами роста. Важна широкая диверсификация, а также минимальная вероятность регуляторных рисков для каждой компании. В нашем...
💡Сильные идеи: что работало, когда рынок забуксовал? В сервисе по подписке BidKogan мы регулярно анализируем проделанную работу. Конечно, нельзя ожидать, что 100% идей будут приносить доход. Однако, по статистике, 85% сделок в нашем сервисе закрываются в плюс, что является вполне неплохим результатом для фондового рынка. По “зависшим” позициям еженедельно выходят обзоры с разъяснением наших планов относительно каждой из них. Ну а на днях вышел обзор по наиболее сильным идеям за последний четвертый квартал этого года. Делимся с вами наиболее интересными из них 🤗 📌Портфель «Агрессивный» 1️⃣ Micron (MU US). Акция является в настоящее время одной из самых сильных на...
Добрый доктор Айболит!Он под деревом сидит.Приходи к нему лечитьсяИ корова, и волчица,И жучок, и червячок,И медведица!Всех излечит, исцелитДобрый доктор Айболит! Не так давно мы говорили о том, что «чудо-таблетка» от Merck (MRK) может стать поворотным моментом в борьбе с коронавирусом. Но жизнь расставила все на свои места и препарат от Merck уступил первенство разработке Pfizer (PFE). Регулятор FDA одобрил вначале их таблетки от COVID-19; также на этой неделе «добро» может получить и Merck. Что делает таблетка Pfizer? Препарат Paxlovid снижает риски госпитализации или смерти от коронавируса на 89% (при приеме в первые 3 дня с момента заражения) у взрослых...
Друзья! Ко мне обратились коллеги из Positive, одной из лучших отечественных компаний в сфере кибербезопасности. Недавно было анонсировано, что компания планирует выход на биржу. Мне крайне нравится тот факт, что ребята очень чутко прислушиваются к пожеланиям аналитиков, и вообще инвестиционного сообщества. Им хочется предложить для инвесторов не просто хорошую инвестиционную историю, но и четко понять для себя запросы и пожелания рынка в этом направлении. И это правильно. Потому что именно в таком случае, а не как мы с вами видели ранее, получаются по-настоящему интересные «народные» IPO, где инвесторы действительно смогут неплохо заработать, а компания – получить достойную рыночную оценку...
На днях к нам обратился читатель со следующим вопросом: «Давно купил акции компании «Европейская Электротехника» (EELT RX), которая очень недорого смотрится по рыночным мультипликаторам. К примеру, форвардный EV/EBITDA составляет всего около 7,5х, что для промышленной компании довольно неплохо. Однако, в последнее время котировки стагнируют. Помогите разобраться, что происходит с бумагой?». Мы посчитали, что данный кейс может быть интересен и остальным подписчикам, поскольку он весьма типичен для российских акций второго эшелона. Правда, есть нюансы. Давайте внимательнее посмотрим на компанию и на то, что с ней происходит в последнее время. «Европейская Электротехника» оказывает комплексные услуги по созданию систем энерго- и электроснабжения,...
В одном из предыдущих постов мы оговорились, что происходящее на российском рынке – короткий эпизод. Это наше мнение, а как будет на самом деле, увидим в самое ближайшее время. С другой стороны, если это эпизод, почему бы долгосрочному инвестору не обратить внимание на интересные дивидендные истории, которых у нас хватает? Когда речь идет о долгосрочной дивидендной стратегии, то такие дни – подарок. Особенно, если учесть, что российский рынок падает с конца октября текущего года: индекс РТС за это время потерял порядка 15%. На наш взгляд, такая просадка дает повод задуматься о том, чтобы начать понемногу увеличивать позиции в дивидендных...
ETF являются неплохой альтернативой инвестиционному портфелю, состоящему из отдельных бумаг. Казалось бы, выстроил стратегию из нескольких ETF и спи спокойно, ведь все происходит само собой. Но не все так просто, поэтому мы предпочитаем активное управление и реализацию точечных идей в рамках разных стратегий, которые приносят гораздо больший доход, чем биржевые фонды. В некоторых случаях, когда у вас недостаточно времени, вы хотите спокойной жизни и вас устраивает «средняя температура по госпиталю», можно обратить внимание на ETF и сформировать из них портфель, оставив в качестве активной части, «для души», всего лишь несколько самых интересных идей в акциях и облигациях. Впрочем, некоторые...
Много вопросов по акциям Новороссийского морского порта. Почему акции ускоренно снижаются во второй декаде ноября?  Все очень просто. Акции были исключены из индекса MSCI Russia Small Cap. Именно это, а также в целом негативный рынок, стали причиной падения котировок в некоторые дни. При этом компания остается весьма интересной идеей с невысокой оценкой, около 6 по EV/EBITDA и 5,6 по P/CASH FLOW. По сравнению с прямым аналогом – Global Ports – у компании нет дисконта. Global Ports торгуется по EV/EBITDA на уровне 5,7и P/CASH FLOW примерно 4,7. Обе компании выглядят весьма недорого.  Учитывая, что во второй половине 2021 года грузооборот...
Очередной сезон отчётности подходит к концу, и мы получаем вопросы о том или ином секторе. В частности, о секторе частной медицины, который с недавних пор на Московской бирже представлен уже двумя игроками – к компании «Мать и дитя» (MDMG RX) присоединился новый эмитент, Европейский Медицинский Центр (GEMC RX). Обе компании быстро растут и платят дивиденды.  Сам по себе сектор частной медицины имеет, по нашим оценкам, огромный потенциал. В 2020 г. весь рынок медицинских услуг в РФ составил 4,8 трлн руб. (48,6 млрд евро). При этом ключевой триггер – участие государства, которое способствует развитию частного сектора и приходу новых игроков...
Раз уж мы сегодня коснулись темы нефти, то нельзя обойти вниманием новости от Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell (RDSA) решила трансформировать свою англо-голландскую структуру и окончательно переместиться в Лондон. Озвученные в понедельник планы предполагают, что компания откажется от приставки Royal Dutch, а налоговое резидентство будет полностью перенесено в Великобританию. Идентичная история в прошлом году произошла с Unilever (другой англо-голландской компанией), которая также приняла решение перенести штаб-квартиру в Лондон. Главные реформы Shell коснутся прежде всего акций компании. Компания обещает увеличить доходность и для этого отменить существующую двухклассовую структуру акций. Согласно договоренностям, (заключенным с 2005 года), нефтяная компания владеет акциями...
Несколько раз за последнее время я говорил о том, что сегодня мы с вами имеем весьма неплохую доходность по рублевым инструментам.  Периодически получаю вопросы: во что имеет смысл вкладываться, чтоб и риск был небольшим, и доход просчитываемым? Государственные бумаги? Корпоративные облигации? Что-то еще? С государственными бумагами все отлично. Вот только доходность – на уровне инфляции, или даже чуть ниже.   Корпораты: доходность сегодня (славься в веках наш славный ЦБ!) выше инфляции на 2-3%. О чем еще можно и мечтать? Впрочем, хочется чего-нибудь эдакого🤗. Чтоб и рыбку съесть, и горжетку не помять. Чтобы и доходность была кем-нибудь гарантирована, выше и...

обзор, график, новости, аналитика, отчеты, теханализ, форум, инсайт, торговый сигнал, инвестиционная идея, фундаментальный анализ, хедж-фонды, инвесторы, прогноз, финансовая сводка, дивиденды, прибыль, денежный поток, коэффициенты, отчет о доходах, потоковый график, интерактивный график, опционы, компонент индексов