Рынок США - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вышла неожиданно позитивная статистика по рынку труда США. Сентябрь выдался ударным: создали 254 тыс. новых рабочих мест против 203 тыс. в среднем за последние 12 месяцев. ▪️Более того, прошлые месяцы оказались не такими страшными. Насчитали дополнительные 72 тыс. рабочих мест в июле-августе. ▪️К слову, именно слабый рынок труда был ключевым аргументом ФРС за резкое снижение на 50 б.п. А выходит, что никакого слабого рынка труда и нет. Но ставку уже снизили. Это же подтверждают и остальные показатели по сентябрю.➡️ Зарплаты уверено росли на 0,4% за месяц. За август оценка также повышена до 0,5% с 0,4% ранее.➡️ Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%...

Набирать большие позиции в бумагах для хеджирования рисков больше не нужно. В результате сразу пошла небольшая коррекция. Фьючерсы и вчера слегка снизились, и сегодня продолжают. Собственно, чего мы и ждали. Надо сказать, что коррекция после квартальной экспирации явление естественное. За исключением декабря, где играет роль фактор конца года, статистически?на неделе перед экспирацией рынки обычно растут,?а на следующей неделе снижаются. Пока рано говорить, останется ли текущее снижение чисто техническим моментом, или в пятницу мы уже увидели разворотную точку для более серьезного движения. Но, во всяком случае, оно нас не удивит. Вероятно, первой остановкой станет уровень 4250 по индексу S&P 500....

?? Штаты открылись в минусе, и в моменте торги проходят на отрицательной территории. Почтенная публика оценивает данные по рынку недвижимости — уже вышел индекс цен на жильё Case Shiller 20 и ждет дальнейших статданных. Квартальные отчеты также в центре внимания. Данных много. После окончания торгов результатами поделится крупняк из Big Tech. Цифры пока противоречивые, поэтому рынок осторожничает. Снова заметен переток средств в “трежеря” — доходность десятилеток в моменте едва превышает 3,41% годовых. Подрастает золото.

Опять же, обратите внимание – какие бумаги падали сильнее всего? Да те же, что были лидерами роста последнего времени. К примеру – Coinbase. Падение более чем на 14 процентов. С 80-го уровня бумага за несколько дней просела до 59. Скоро кстати, скорее всего задумаюсь вновь о покупке данного актива. Итак, рынки. ▪️S&P просел на 0,8 процента.▪️NASDAQ – более чем на процент.▪️Индекс DXY, который вчера делал попытки вновь перейти к снижению, по итогам дня вновь вернулся на уровни выше 103.▪️Золото вчера поутру также попыталось начать расти. И… также рост этот сдулся. Закончились торги на уровнях ниже 1860.Продолжились снижения цен на...

О! Полку прогнозистов прибыло. Читаю прогноз «самого точного аналитика Уолл Стрит» на конец 2022 и 2023. И чего на это хочется сказать? Да в принципе только то, что с ним сложно не согласиться. Тем более, что мы с вами говорили о подобном некоторое количество недель назад. Похоже надо начинать писать на английском. А то ведь обидно как-то… Ты тут на русском пишешь, пишешь… А потом через месяц-другой это же уже на английском преподносится как откровение. Правда не твое. Впрочем, дураки обижаются, а умные делают выводы. А вот выводы, они весьма любопытны. К примеру, мое старое правило – бойся консенсусов....

Октябрь 2022 года решил не выбиваться из статистики, показав уверенный рост как на фондовом рынке США, так и Европы:▪️Индекс S&P 500 (^GSPC) вырос на 7%,▪️Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 12,9%,▪️NASDAQ Composite (^IXIC) на 3,4%,▪️Russell 2000 (^RUT) на 9,8%,▪️DAX PERFORMANCE-INDEX (^GDAXI) на 9,3%,▪️ESTX 50 PR.EUR (^STOXX50E) на 8,9%. Что послужило триггером к смене настроений на рынке? Мы с вами говорили (https://t.me/bitkogan/19338) про эффект Gamma Squeeze. Идеальные условия для шторма была вызваны наращиванием коротких позиций и вынужденной покупкой акций со стороны маркет-мейкеров для покрытия рисков. Похожая история была в meme-акциях, но сейчас масштаб куда более значимый. Поддержку рынкам оказали и...

Тренды на рынках бывают разные. Бычьи и медвежьи, долгосрочные и не очень. И в рамках трендов могут формироваться движения, противоположные направлению самого тренда. Дело в том, что на рынке очень много разной публики с разными целями и текущими задачами. Есть долгосрочные инвесторы, которым тоже иногда нужны деньги, и они могут продавать активы. А есть разнообразные спекулянты, которые играют в свою игру. Иногда даже в рамках медвежьего тренда бумаги падают слишком быстро, формируя условия для технического отскока. Его еще называют ложным или отскоком «дохлой кошки». Часть спекулянтов, игравшая в короткую, может посчитать свою прибыль от падения бумаг достаточной, и начинает...

В своих постах мы часто упоминаем сервис по подписке BidKogan. Читатели со стажем, в основном, знают, что это такое, а многие на него подписаны. Однако новые читатели, коих в последнее время прибавилось немало, вероятно, имеют о сервисе смутное представление. Мы решили подробнее рассказать о том, что это такое и какую пользу сервис приносит своим подписчикам. Если вкратце, BidKogan – это большой, всеобъемлющий сервис, которые помогает инвесторам работать на фондовом рынке. Своего рода, путеводитель, попутчик, помощник, справочник… Называйте, как хотите ? Для того, чтобы он был полезным и актуальным, работает профессиональная команда аналитиков и управляющих, а также клиентская поддержка, куда...

Несмотря на его так называемую «недружественность», состояние дел за океаном интересует подавляющее большинство российских инвесторов. Вчера индексы закрылись на минорной ноте, от -0,7% до -1,9%. Причин несколько:1️⃣ Макроэкономическая статистика. Данные по продажам новостроек и Индекс потребдоверия оказались существенно хуже прогнозов.2️⃣ Мрачные прогнозы крупнейшего ритейлера Walmart (WMT US). Компания ожидает снижения скорректированного EPS на 8-9% во 2 квартале текущего финансового года и на 11-13% в целом по году.3️⃣ Пессимистичный настрой рынка в преддверии итогов заседания ФРС. Многие опасаются, что регулятор поднимет ключевую ставку на 100 б.п., а не на 75 б.п., как гласит консенсус Bloomberg. Интрига будет сохраняться до 21-30...

Друзья, всем привет! Продолжается достаточно жесткая «раздача» на американском фондовом рынке. Причины абсолютно те же. Вообще ничего нового. Вспоминается старая трейдерская шутка: «Дружище, три месяца назад я тебе говорил, что ситуация на фондовом рынке – хуже не бывает? Так вот, тогда все было просто замечательно.» По итогам вчерашней торговой сессии: S&P 500 (^GSPC) снизился на 2,81%, Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 2,38%, NASDAQ Composite (^IXIC) на 3,95%, а Russell 2000 (^RUT) на 3,26%. Фьючерс на нефть Crude Oil Jun 22 (CL=F) вырос на 3,60%, а на золото Gold Jun 22 (GC=F) на 0,58%. Что послужило триггером к падению...

Состоится оно 14 февраля 2022 г. Вопрос на повестке дня только один: «Рассмотрение и определение Советом управляющих ставок, взимаемых Федеральными резервными банками». Все, как я и говорил с утра. Слухи, похоже, оказываются близки к истине. Видимо, у нас неплохие источники. Вероятно, статистика по инфляции слишком негативна, чтобы сидеть, сложа руки.Главная интрига в том, удастся ли ФРС при помощи повышения ставки действительно замедлить инфляцию? Ведь инфляция эта происходит, в большей степени, из-за сбоев в цепочках поставок. Рынки на эту информацию отреагировали на удивление сдержанно. Тем не менее, инвесторы сегодня могут начать нервничать. Будет интересно и не без страха. Запасаемся попкорном,...

⚡Цены производителей в США выросли на 9,6% (г/г) в ноябре. Это исторический рекорд с начала подсчетов. «Месяц к месяцу» закупочные цены выросли на 0,8%, хотя рынок ждал роста на 0,5%. Рекордно быстрый месячный прирост с лета. Как известно, цены производителей перекладываются на потребительские цены и отражаются в инфляции. Неожиданные данные говорят о том, что инфляция в Штатах может продолжить разгоняться. Для ФРС это сигнал к более раннему ужесточению политики. Кстати, заседание уже завтра. Пауэлл и его коллеги явно будут обращать внимание на эти данные. Рынки, конечно, реагируют негативно. Фьючерсы на Америку пошли снижаться (S&P500 -0,6%).Золото тоже вниз (-0,7%), что...

Разбор этих и других вопросов, наиболее волнующих читателей @bitkogan, смотрите в выпуске новой рубрики “5 вопросов”. Уже на YouTube.

Друзья! Наш марафон «Зарабатываем на фондовом рынке США» набирает обороты. ? Сегодня до 12:00 МСК ещё можно успеть подключиться и принять участие. ?Регистрация – по ссылке ❓Задать вопросы – @bk_assistant До встречи на марафоне! 

Итак, о рынках. Все больше старожил фондового рынка начинают говорить о том, что текущее состояние рынков не просто аномально, но грозит большим обвалом, и значительно сокращают свои биржевые позиции. Например, легендарный инвестор Джереми Грэнтем предупредил о приближении худшего краха в истории рынка, а Майкл Бьюрри (The Big Short) продал большую часть своего портфеля. И он туда же. Брут… панимаешь.   Согласно последнему отчету по форме 13F, в 3 квартале Майкл Бьюрри сократил свой инвестиционный портфель с более чем 20 акций до всего шести по состоянию на 30 сентября. Связано это, в первую очередь, с уверенностью главы Scion Asset Management...

С интересом наблюдаю за ИСКЧ. И за тем, как компания укрепляет свои позиции на фондовом рынке, и за тем, как расширяется линейка и география распространения ее продуктов. Например, в своем последнем интервью Артур Исаев впервые рассказывает на широкую аудиторию о перспективах генетического препарата Неоваскулген на рынке США. Думаю, посмотревшим это видео станет ещё чуть понятнее, что ждёт ИСКЧ в ближайшем будущем.

❗️Ставки по американским казначейским облигациям – на локальных максимумах. Доходность 5-леток достигла 1,2% – максимум с марта 2020 года! Доходность 10-леток вчера достигла 1,7% – максимум с мая 2021 года. На фоне приближающегося заседания ФРС цены UST, скорее всего, будут падать, а доходности, соответственно, расти.  Увеличение ставок UST – это опасный процесс для фондового рынка, за которым необходимо внимательно следить. В первую очередь, рост ставок по американским гособлигациям опасен для облигаций развивающихся стран, да и для активов и валют EM в целом, для драгметаллов и, вероятно, для всего рынка акций.

Пока мы с вами следим за разворачивающимся энергетическим кризисом, кризисом вокруг логистики и поставок, волнениями насчет инфляции и стагфляции, происходят довольно интересные события: ФРС героически отбивается от атак со стороны политиков. Все это – последствия недавних скандалов, когда выяснилось, что некоторые члены агентства активно покупали активы и акции. Чего уж там… в благородном семействе не без грешников? Еще в сентябре сенатор Елизабет Уоррен написала ФРС письмо, где призвала ужесточить правила этики, включая запрет на владение и торговлю отдельными акциями высокопоставленными чиновниками резервной системы. На письмо отреагировал сам Джером Пауэлл. Глава ФРС попросил офис генерального инспектора ФРС изучить торговлю, совершаемую...

Инфляция в США снова растет: +5,4% в сентябре после +5,3% в августе. Рынок ожидал, что она сохранится на уровне 5,3%. Все, как мы и предполагали. О причинах роста цен в штатах (да и по всему миру) мы писали неоднократно: это рост издержек производителей (дорожают сырье и транспортировка, растут зарплаты).  Разгон инфляции вдобавок к росту зарплат – это аргументы в пользу того, что ФРС объявит о сворачивании стимулов уже в ноябре. Рынки отреагировали… Судорожно. Иначе и не скажешь. Фьючерсы на Америку сначала пошли вниз, но уже восстановились. Доходность UST10 выросла до 1,6%. Драгоценные металлы пошли вниз и тоже уже возвращаются....

? Отмечаем 2 года сервису для самостоятельных инвесторов BidKogan  Друзья, 2 года назад мы запустили в работу наш сервис по подписке. Напомним, BidKogan помогает ориентироваться на фондовом рынке, выбирать подходящую стратегию инвестирования, правильно вести инвест портфели, учит анализировать компании, дает новые нетривиальные инвестиционные идеи и не только! За прошедшее время у нас произошло немало хорошего… •  Количество портфелей выросло с 4 до 9 Наши портфели-стратегии сегодня:  Рынок США и Европы ? «Агрессивный» ? «Оптимальный» ? «Товарные рынки» ? «IPO» Российский рынок ? «Российские активы» ? «Второй эшелон РФ» Китайский рынок ? «Китай» Рынки worldwide ? «Консервативный» ? «Дивидендный» • ...