торговые идеи - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Стоимость морских грузовых перевозок в последнее время стремится к экстремумам. С начала года мировой контейнерный индекс (WCI, World Container Index) вырос примерно в 2 раза. При этом, мы не исключаем, что этот рост может продолжиться. В этом контексте интересно будет рассказать о компании ZIM Integrated (ZIM US), о которой мы уже упоминали в канале. Сегодня раскроем тему более подробно, тем более, что такой запрос от подписчиков был. Компания весьма интересно выглядит в фундаментальном плане. Во-первых, в 2021 г. на фоне роста стоимости фрахта прогнозируется феноменальный рост финансовых показателей ZIM. Так, выручка может увеличиться почти в 2 раза, EBITDA – почти в 3 раза,...

ТМК протрубил о дивидендах. Рынок оценил. Продолжают приятно удивлять акции «второго эшелона» российского фондового рынка. Совет директоров ТМК (TRMK RX) сегодня объявил дивиденды за 1 полугодие в размере 17,71 руб. на акцию. В моменте это соответствует 12-месячной дивидендной доходности на уровне 23% годовых. Отличные новости для акционеров ТМК и для тех, кто следит за портфелем акций «второго эшелона» в нашем сервисе по подписке. Акции ТМК – одна из лучших идей в данной стратегии, абсолютная доходность по позиции на сегодня составляет около +70%. Котировки акций компании TMK (TRMK.ME)

С недавних пор в портфелях сервиса по подписке мы планомерно наращиваем долю денежных средств и точечно усиливаем позиции в защитных активах. Причины таковы: рынки слишком высоко, триггеров для роста практически нет (сезон отчетов хоть и хорош, но скоро закончится), плюс падает Китай, который может потянуть за собой всех остальных. Это – наша позиция и наше мнение. Вместе с тем, рынок тем и хорош, что, как правило, мнений бывает много. Однако ещё более ценно, когда твое видение совпадает с позицией других авторитетных рыночных игроков. Так, к примеру, наши коллеги из «Тинькофф Инвестиции» также предупреждают, что рынок акций стоимости приобретает все больше признаков перегретости. В «Тинькофф» полагают,...

Petropavlovsk упакуют красиво? Масса вопросов приходит по компании Petropavlovsk (POGR RX). Несмотря на недавнее снижение котировок и неважные операционные результаты, мы по-прежнему считаем этот актив привлекательным. Более того, есть косвенные признаки того, что компанию, возможно, готовят к продаже. Действительно, в 1 полугодии Petropavlovsk снизил выпуск золота на 39% год к году до 195 тыс. унций. Однако снижение носило плановый характер: Petropavlovsk приостановил переработку руды в апреле из-за перехода на переработку породы с Эльгинского месторождения на Албыне и подготовкой к запуску флотационной фабрики «Пионер». Более того, компания подтвердила свой план по производству золота на 2021 г., который составляет 430 –...

Поговорим о трендах и инвестициях в будущее. Ученые всего мира постоянно занимаются поисками или разработкой новых материалов, которые бы превосходили в прочности или проводимости уже существующие альтернативы. На этом фоне все большее внимание в последние годы начал привлекать такой материал, как графен. Этот двумерный наноматериал обладает уникальными электронными и оптическими свойствами. Среди основных областей его применения можно назвать терморегуляцию смартфонов в случае с Huawei, создание аккумуляторных батареек в случае с BYD, разработку кремниевых чипов для контроля контактного сопротивления в случае с Samsung и тд. В России, тем временем, компания Русграфен работает над разработкой теплопроводной пасты для микроэлектроники на основе...

Выдыхай, Amazon, выдыхай! Как известно, сектор производителей «экологов» в последнее время находится по давлением из-за того, что законопроект о легализации подвис в конгрессе. Однако сторонники легализации каннабиса получили мощного союзника в лице Amazon (AMZN US). Месяц назад компания публично объявила о поддержке данной инициативы. На самом деле, это позитивный фактор для «зеленых» компаний, поскольку Amazon имеет весьма широкие лоббистские возможности. Так, в прошлом году компания потратила около $18 млрд на работу с законодателями. Вполне возможно, участие детища господина Безоса может существенно ускорить процесс. Продолжаем следить за Tilray (TLRY US), Aphria (APHA US), Canopy Growth (CGC US), Aurora (ACB US), HEXO (HEXO...

О нашем REIT’е замолвите слово. Не так давно мы с вами обсуждали тему выхода на биржу PNK. Паи ЗПИФ ПНК-Рентал (тикер ЗПИФ ПНК) торгуются на бирже уже две недели. Цена держится на уровне 1708-1710 рублей за пай. Напомню, что ПНК-Рентал – фонд индустриальной недвижимости с ежеквартальными выплатами. Наш отечественный REIT. Немного расчётов.Прогнозируемый доход на пай, по аналогии с предыдущими периодами до выхода на биржу, будет в коридоре 42-46 рублей, что сейчас составляет 10-10,7% годовых. Так эту бумагу оценил рынок на данный момент. Обратите внимание: доход не гарантированный, а прогнозируемый. Впрочем, к этой теме мы с вами еще вернемся. С учетом того, что все...

Котировки ИСКЧ продолжают свой рост. Рад, что не ошибся.Ранее считал эту историю интересной. ИСКЧ подали заявку на клинические испытания своей новой вакцины БетуваксКоВ-2 Перспективы компании ИСКЧ (ISKJ RX)Продолжаем следить за компанией «Институт стволовых клеток человека» (ISKJ RX) Котировки акций ИСКЧ (ISKJ.ME) на сегодня 22.07.2021

Чего и следовало ожидать: котировки «ИСКЧ» растут. Полагаю, продолжение «банкета» вполне возможно. Ждем информацию об одобрении вакцины «Бетувакс-КоВ-2», разработанной в Институте, и начале ее клинических испытаний. Все, что связано с COVID и вакцинацией, ещё долго будет оставаться в топе новостных лент. Разработка вакцин – важнейшая составляющая в вопросе предупреждения заболевания и снижения количества осложнений. И кто, как не собственник компании-разработчика вакцин, знает об этом все? С большим удовольствием посмотрел и рекомендую вам новое интервью Артура Исаева, основателя ИСКЧ. Оно даёт обширную пищу для размышлений о будущем биотехнологий, перспективах российских биотех-компаний в нынешних условиях и в дальнейшем и о возможных IPO в...

На прошлой неделе в сервисе по подписке (портфель «Российские Активы») поучаствовали в новом облигационном размещении Центральной Пригородной Пассажирской Компании (АО «ЦППК» выпуск П01-БО-03 ISIN RU000A103F27). Достаточно неплохой эмитент с интересной бизнес-моделью для своего класса по кредитоспособности.Рынку был предложен трёхлетний выпуск с финальной купонной доходностью 9,5%, что, даже в текущих условиях, выглядит достаточно привлекательно. Размещение встретило очень высокий спрос и объем выпуска был увеличен с 4 до 7 млрд рублей. Сегодня на Мосбирже состоится техническое размещение данной бумаги; ожидаем, что цена после начала торгов будет выше 100% от номинала. Тем временем в ОФЗ наметилась небольшая позитивная динамика в среднесрочных бумагах: трехлетние потихоньку снижаются в доходности...

В последнее время вопросы кибербезопасности – одни из ключевых в секторе технологий. В этой связи нельзя обойти вниманием Check Point Software (CHKP US), одну из интересных, на мой взгляд, компаний из данного сегмента, акции которой мы держим в одном из портфелей сервиса по подписке. В феврале Check Point был упомянут как идея в ходе вебинара, который был посвящён перспективным идеям 2021; подчеркивал ее привлекательность.С тех бумага прибавила около 11%. Недавно в Check Point заявили о расширении поддержки нескольких «облаков» за счет интеграции решения с «облаком» Alibaba. Эта интеграция позволит пользователям Alibaba Cloud получить доступ к облачным сетевым службам безопасности и услугам Check Point,...

Вышел отчет IBM за 2 квартал Честно, очень приятно наблюдать, как прогнозы сбываются. Отрадно видеть, что фундаментально сильная компания, которую многие инвесторы недооценивали, понемногу доказывает им обратное. В своем последнем отчете (от 19 июля) IBM сообщила о росте выручки на 3%, и о сокращении долга на $6,4 млрд. с конца 2020 года. Самое важное, что хорошие результаты показывает сегмент облачных вычислений, который продемонстрировал рост доходов на 15%. И без того хорошая Red Hat выросла на 20%. Таким образом, по основным показателям IBM превзошла прогнозы. На премаркете рост на 3,7%. На наш взгляд, при хорошем рынке компания имеет неплохие перспективы для дальнейшего...

Друзья. Внимание❗️Доллар, как мы с вами и опасались, начал укрепляться. И тут же… рынки вниз. Драгметаллы вниз. Нефть вниз. Рубль, разумеется, тут же тоже вниз. На предторгах неплохо растут те самые шорт инструменты, о которых мы говорили на днях: и SOXS, и TZA, и VXX, и SQQQ.

Антивирусы сливаются и поглощаются. Акции специализирующейся на кибербезопасности компании Avast (AVST) взлетели сегодня на 14% до 575,4 пенсов на торгах в Лондоне. Причина – возможное поглощение компании другим производителем антивирусов NortonLifeLock (NLOK). Сумма сделки оценивается в $8 млрд (5,8 млрд фунтов стерлингов). Синергетический эффект от объединения бизнесов позволит увеличить число клиентов в разных странах. Оффер со стороны NortonLifeLock должен быть направлен до 11 августа, после этого акционеры Avast примут решение «дада-нетнет», а тогда станет понятно, состоится ли сделка. Мы неоднократно писали о том, что считаем сектор кибербезопасности одним из наиболее перспективных в технологиях. Кстати, процессы консолидации, как правило, предшествуют качественному скачку той...

Цены на платину не росли внутри дня на 2,5% уже довольно давно, больше трех месяцев. Для нас это движение ожидаемо, платина остается одной из наших любимых идей на 2021-й год. Мы много говорили об этом, держим акции Eurasia Mining (EUA LN), а также фьючерсы. В портфеле «Товарные рынки» сервиса по подписке платина остается одной из самых увесистых позиций. Правда, повод для этого невеселый. Более 70 человек погибло в ЮАР в результате беспорядков, которые вспыхнули на прошлой неделе после заключения под стражу бывшего президента страны Якоба Зума. Во многих регионах страны разграблены магазины, нарушена работа больниц, транспорта, прочей инфраструктуры. Такой уровень агрессии связан со стремительно...

Несколько слов о секторе онлайн-образования. Что мы о нем думаем и каковы перспективы компании American Public Education (APEI US)? Этот рынок мы считаем одним из наиболее привлекательных. За время пандемии объем рынка показал существенный рост. В то же время, увеличение, скорее всего, продолжится, так как многие люди посчитали онлайн-формат получения знаний весьма удобным. Число клиентов компаний сектора постоянно растет. За последние 10 лет объем инвестиций в рынок онлайн-образования увеличился в 18 раз. По прогнозам Global Market Insight, в перспективе ближайших нескольких лет рынок может вырасти до $270-300 млрд. При этом самым активно развивающимся регионом на отрезке 2017-2022 пока является...

Еще одно крупное IPO финтех компании, на этот раз из Индии. Появились новости о возможном размещении индийского платежного стартапа Paytm. На данном этапе планируется привлечь от $2 до $2,5 млрд, сама же компания оценивается в $25-30 млрд. Согласно годовому отчету, выручка Paytm в 2021 финансовом году составила около $428 млн. Получается, что компания оценивается примерно в 58х по P/S. Это, конечно, безумно дорого даже для такого переоцененного сектора, как финтехи. Чтобы быть «в рынке», Paytm нужно увеличить выручку в 5-6 раз. Не исключено, что у них это получится, но не будем забегать вперед. Учитывая, что несколько лет назад в...

Прямой эфир: куда инвестировать в 2021 и стоит ли это делать? Сегодня, в 17:00, буду в прямом эфире у Киры Юхтенко, @investfuture. Отвечу на самые актуальные вопросы: что с инфляцией, золотом, валютами, металлами и металлургами, техами, какие перспективы у рынков и куда вкладывать здесь и сейчас/на перспективу. Понимаю, что на все вопросы в рамках одного эфира развёрнуто ответить невозможно. Потому детальные ответы на самые интересные дам тут, в канале. До встречи!

Некоторое время назад акции компании попали в долгосрочный нисходящий тренд. В апреле-мае котировки падали на протяжении 14 торговых сессий подряд.Это аномальная ситуация. Тогда бумага «доехала» до 1500 руб., потом бодренько отскочила к 1700 руб., а сейчас колеблется в некотором «боковике» на уровне 1600-1650 руб. Что дальше? На наш взгляд, у бумаги есть все шансы продолжить восстановление к 2000 руб. Каковы фундаментальные триггеры? Во-первых, компания активно развивает онлайн-образование (Skillbox и GeekBrains).Во-вторых, сохраняет сильные позиции в игровом сегменте. У Mail.ru хороший прогноз по финансам на 2021 г. Так, согласно Bloomberg, выручка компании год к году может вырасти на 29% до $1,73...

Акции Viacom выросли вчера более чем на 4%… … и, скорее всего, это совсем не предел. Неоднократно рекомендовали обратить внимание на компанию в течение последнего месяца-двух. https://t.me/bitkogan/11777 Сегодня мы, наконец, дождались хорошего отчета от AT&T (T US) P/E у нее около 11, а P/СF – менее 10. Ждем продолжения банкета. Кстати, одновременно с покупкой Viacom мы обращали ваше внимание на акции Discovery. Их тоже держим, и думаем, что не зря. Продолжая тему недооцененных телекомов, можно обратить внимание на акции Вымпелком (VEON RX) держим их в портфеле “Агрессивный” сервиса по подписке. Кроме того, бумага может быть хорошим выбором и для дивидендной стратегии. В этом...