Поучаствовали сегодня в первом первичном размещении рублевых облигаций в этом году в сервисе по подписке.

ГК «Самолет» собирала заявки на новый выпуск. Спрос оказался весьма существенным. В ходе бук-билдинга объем выпуска был увеличен с 6 до 10 млрд. Диапазон снижался несколько раз и в итоге ставка купона установлена на уровне 9,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,25% годовых.

Должны были получить полную аллокацию, так как в заявке указывали купон не ниже 9,00% годовых. Эмитент дал инвесторам некоторую премию, несмотря на высокий спрос.
Ожидаем что цены на вторичных торгах, которые стартуют 18 февраля, будут не ниже чем 100,50%.

@bitkogan