Компания предлагает инвесторам до 25 млн акций из эмиссии, объявленной 31 октября. Основные параметры:
?Диапазон заявок от 140 до 149,84 рубля — в районе текущих котировок на Мосбирже. Предполагается, что итоговая цена размещения не превысит цену закрытия последнего дня периода сбора заявок.
?На каждые 40 купленных акций участникам будет предоставлен 6-месячный опцион на покупку еще 10 акций Софтлайна по цене SPO. Акции для исполнения опциона будут взяты из той же эмиссии. Напомню, что ее объем – 44 млн акций.
?Сбор заявок с 29 ноября по 6 декабря.
➡️ Смысл размещения и самой эмиссии я уже объяснял. Российский IT-рынок быстро растет. К тому же, с уходом западных производителей, образовалось множество свободных ниш. Кто их займет, тот окажется в выигрыше.
Судя по недавно опубликованной стратегии, Софтлайн планирует выходить на международные рынки (дружественные, конечно) и продолжать покупать ИТ-компании поменьше, пока они в нынешние времена продаются не очень дорого.
?В общем, расширяться надо быстро, органического роста здесь недостаточно. Нужно привлекать капитал, но ставки запредельно высокие. Поэтому компании ищут альтернативы.
Объем размещаемых акций примерно соответствует обычному объему облигационного займа. Так что тут все логично.
Аналитики оценивают Софтлайн дороже заявленного диапазона.
Не исключаю, что с учетом бесплатного опциона не стоит рассчитывать на максимальную аллокацию по минимальной цене.
