США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS для «обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».
Презентацию AUKUS провели лидеры стран – Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон. Первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия. Согласно Джо Байдену, речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями.

С чем связано решение создать коалицию в Индо-Тихоокеанском регионе? Одной из главных причин можно назвать заявления Пекина о том, что большая часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР и предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

Проблема в том, что создание альянса ставит под сомнение многомиллиардную сделку Франции по поставке Австралии подводных лодок. Контракт с Францией на строительство 12 субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1, согласованный еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS), должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии. Он предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычных подводных лодок с 2030 г. Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.

Франция крайне резко отреагировала на подобное. «Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии.»
«Отказ от проекта подводных лодок океанского класса, который связывал Австралию и Францию с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с Соединенными Штатами, чтобы начать изучение возможного будущего сотрудничества по атомным подводным лодкам, – это неприемлемое поведение союзников и партнеров, последствия которого влияют на саму концепцию наших альянсов, партнерств и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы», – говорится в заявлении МИДа.

На наших глазах происходит очень серьезное перекраивание мира, военных альянсов и т.д.
Если ранее главная ось противостояния в мире шла по линии СССР-США и именно поэтому и создавался военный альянс НАТО, то сегодня основной вектор изменений – это реакция США на растущую экономическую, военную и экономическую мощь Китая.

Кто пострадает от потери контракта? Во-первых, казна Франции, так как 62% Naval Group принадлежат правительству, а во-вторых Thales, которой принадлежит 35%. (Thales – международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.)

Но Бог с ними, с деньгами, хотя потеря такого крупного контракта для французов настоящая катастрофа.
Это грядущие увольнения в отрасли и вообще… не слишком радостно на фоне не самых веселых новостей по экономике Еврозоны.

На наших глазах меняется глобальная расстановка сил в мире. Для России все происходящее – невероятно выгодный расклад. Главное: суметь правильно им распорядиться.

Apple и Google обязали делиться.

Власти Южной Кореи приняли закон, который лишает все мобильные платформы, включая AppStore и PlayStore, исключительного права на проведение платежей.

Иначе говоря, оплата приложений на IOS и Android, а также покупок внутри них, станет возможна любым способом, а не только через ApplePay или GooglePay. Компания Match Group, разработавшая самый популярный в мире сервис знакомств Tinder, заявила, что решение южнокорейских властей «историческое», и оно станет «монументальным шагом» в сторону создания справедливой цифровой экосистемы.

В случае неисполнения закона Apple и Google обязаны будут заплатить до 3% выручки, получаемой в пределах Южной Кореи. По оценкам компаний, в магазинах приложений в данной стране зарегистрировано около 1,5 млн разработчиков. Речь может идти о выручке в десятки миллиардов и штрафе в сотни миллионов долларов.
Важно следующее: подчинение новым правилам может резко снизить маржинальность магазинов приложений для Apple и Google, которые получают комиссии с каждой сделки до 30%.
Совокупный годовой оборот AppStore и PlayStore превышает $120 млрд, из них 2/3 приходится на сервис от Apple.

Стоит отметить, что европейские регуляторы в настоящий момент также ищут основания для введения антимонопольных мер, считая, что IT-гиганты неправомерно вынуждают разработчиков пользоваться внутренними pay-сервисами.

К чему может привести подобное развитие событий?
В итоге, к снижению капитализации самых дорогих компаний мира. Фактор риска более чем серьезен. Так что я бы не игнорировал данную информацию.

В цену и той и другой компании заложены ожидания дальнейшего роста и выручки, и повышения маржинальности бизнеса. В случае, если вслед за Южной Кореей на монополию технологических гигантов покусятся другие страны – по капитализации и Apple, и Google, которые стоят соответственно $2,5 трлн и $1,9 трлн, может быть нанесен серьезный удар.
К слову, вес этих корпораций в индексах значителен. Не забываем и об этом.

Кстати, решение властей Южной Кореи создает настоящий прецедент. Буквально на днях стало известно, что правительство Австралии рассматривает новые законы, которые ужесточат регулирование цифровых платежных услуг со стороны все тех же Google и Apple. В выпущенном отчете в частности рекомендуется предоставить правительству право определять технологические компании в качестве поставщиков платежей, уточняя нормативный статус цифровых кошельков. Документ также рекомендует правительству и отрасли вместе разработать стратегический план для более широкой платежной экосистемы. Прибыльная ниша заставляет многие государства действовать агрессивно в этом вопросе.

Все вышесказанное не означает, что с сегодняшнего дня мы с вами узрим падение котировок гигантов. Разумеется нет. Скоро выходят новые гаджеты от яблока; обычно под это дело акции растут.
Но риск очень серьезен.
Будем следить за новостями.

Но что-то мне подсказывает, что Баффет скоро задумается о снижении доли Apple в своих портфелях.
Кстати, так же, как и Coca-Cola.
Полагаю, следующим номером цирковой программы под названием «давайте изменим мир к лучшему» будет борьба с сахаром и газировкой.
Но это уже другая история.