На днях аналитики Canalys опубликовали отчет о динамике мирового рынка кибербезопасности в I квартале 2023 года. Рост составил 12,5% в годовом исчислении, до $18,6 млрд, несмотря на ухудшение макроэкономических условий.

?Рынку все еще есть куда расти.

1️⃣Риски взлома
По данным Canalys, расходы на безопасность все еще составляют менее 5% от общего объема IT-бюджетов организаций — и это несмотря на высокие риски в случае взлома, в том числе и репутационные.
?В будущем риски не уменьшатся, а значит, и спрос будет высоким.

2️⃣ИИ
Генеративный ИИ открывает широкие возможности для злоумышленников по масштабированию операций. Например, ИИ может создавать
▪️макросы Excel,
▪️сценарии PowerShell,
▪️вредоносные программы, которые в том числе находят и похищают конфиденциальные файлы.
В то же время искусственный интеллект способен помочь организациям укрепить свою безопасность. Так, ИИ можно обучить выявлять уязвимости.

Сейчас с большим отрывом от остальных крупнейшими игроками являются:
◾️Palo Alto Networks (8,7% рынка),
◾️Fortinet (7,0% рынка),
◾️Cisco (6,1% рынка).
Наиболее впечатляющий рост доли показали
◾️CrowdStrike (+ 39,9%, 2,9% рынка),
◾️Microsoft (+32,3%, 2,7% рынка).

? Самый большой рост за 24 часа из топ-100 монет:

Bitcoin Cash (BCH) $130.19 (+22.16%)
Conflux (CFX) $0.2173 (+21.55%)
Flow (FLOW) $0.5499 (+21.64%)

Предполагалось, что давление со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) может негативно сказаться на крипторынке , но за последние сутки вся криптовалюта из топ100 показала хороший рост. Аналитики связывают этот рост со следующими новостями :

◼️Компания BlackRock подала заявку на запуск биткоин-траста, который упростит доступ криптовалют на рынке для институциональных инвесторов.

Deutsche Bank подает заявку на получение лицензии на цифровые активы в Германии. Платформа для хранения цифровых активов, которая, по словам Deutsche Bank, будет запускаться поэтапно, в конечном итоге позволит пользователям покупать и продавать цифровые активы через прайм-брокеров и даже предоставлять такие услуги, как налогообложение, услуги по оценке и управлению фондами, кредитование, ставки и голосование, и многое другое.

? 20 июня в США запустилась криптобиржа под названием EDX Markets, поддерживаемся такими финансовыми гигантами как Citadel и Fidelity. EDX Markets имеет отличную от других криптобирж бизнес-модель, которая нравится регуляторам, заявил генеральный директор компании Джамиль Назарали.

Торги в Штатах открылись на отрицательной территории. Рынок продолжает корректироваться, снижая перекупленность. Инвесторы также оценивают выступление Джея Пауэлла в Палате представителей. В распространенном ранее заявлении было сказано, что Федрезерву, вероятно, придется продолжить повышение ставок, поскольку инфляция по-прежнему высока.

На этом фоне снова поползла вверх доходность десятилетних UST — в моменте 3,777% годовых. Резво выросли доходности и европейских бумаг. Доллар стабилен. Драгметаллы минусуют. Из акций под наибольшим давлением находятся «техи».

Почти все члены ФРС ожидают, что к концу года будет уместно повысить ставку — Пауэлл, глава ФРС.

Что это значит? Скорее всего, на следующем заседании ФРС повысит ставку на 25 б.п. Рынок это закладывает с вероятностью 77%.

Чтобы не проиграть машинам, придется учиться.

?Чему, где и во сколько обойдутся знания, — смотрите в нашем новом видео.

Рынок акций РФ отыграл утреннее падение и вышел в плюс. Причем индекс Моcбиржи снова переписал максимум за прошедшие 13 месяцев. Примечательно, что объемы торгов к 14:00 (МСК) еле превышают 22,3 млрд рублей. Уверенный рост показывают акции металлургов. Продолжают раллировать акции АФК «Системы». На валютных торгах рубль укрепляется по отношению к евро, доллару и юаню — экспортеры постепенно продают валютную выручку перед выплатой налогов.

Не готов обсуждать эффективность такого продвижения своих золотых продуктов. Впрочем, я же обратил внимание, значит, эффект от этого есть.

?Я всегда говорил и продолжаю, что текущая коррекция цен на него — явление временное. Золото традиционно негативно реагирует на:
?ястребиные заявления ФРС по ставкам,
?укрепление доллара.
Так случилось и сейчас.

Но как только вернутся разговоры о снижении ставок, тем более когда они реально пойдут вниз, золото свое возьмет.

?Тот, кто вслед за шоколадными слитками обратит внимание на настоящие золотые, в итоге останется в шоколаде.

Однако полагаю, что на текущем уровне акции выглядят уже не самыми дешевыми.

?И для подтверждения текущих уровней требуются новые серьезные достижения бизнеса.

Возможно — они не за горами.?

Визит был невероятно важный.

❓Основной вопрос: сумеют ли две страны, так сильно экономически зависящие друг от друга, найти точки для сближения позиций?

Очень многое сегодня в мире зависит от того, насколько сильна конфронтация между этими двумя лидерами экономической силы мира.

И… доброе утро:

«Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», — сказал президент США Джо Байден спустя всего день после визита Блинкена в Пекин. Он говорил о Си Цзиньпине и ситуации с тремя сбитыми над территорией США аэростатами.

В своей речи хозяин Белого дома:
▪️назвал Си Цзиньпина диктатором,
▪️заявил, что китайский лидер толком ничего не знал о ситуации с аэростатами,
▪️добавил, что у Китая «реальные экономические трудности».

?Так просто, походя такие заявления не делаются.

Итак:

➡️Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.

➡️Проходит всего один день… и США устами президента заявляют, что руководитель второй, по сути, сверхдержавы мира — диктатор.

Вывод

Если честно, напрашивается лишь один: судя по всему, трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает.

❓К чему все это приведет? — Пока трудно сказать, но для Си Цзиньпина эти слова — пощечина.

?Мораль: ждем продолжения новостей о конфронтации.

Похоже, в мире в каких-то точках вдруг — разумеется, как обычно, совершенно случайно — станет жарковато.

Так что… разрядки и улучшения отношений, похоже, не вышло.

Что мы видим? Падение рынков — 0,7%, пока ерунда, разминочка. Снижается доходность десятилеток, растёт TMF. Буду ждать пока TMF не дойдёт до 9,5-10, там будем думать.

На сколько могут упасть рынки? Первая остановка — 4250.

Два сценария:
▫️Движение дальше на уровень 4000 по S&P.
▫️Новый прыжок рынка наверх, 4420-4430.

Глобально считаю, что если не в этот заход, то в следующий, мы сможем увидеть то самое падение. Факторов для этого масса. Чтобы рынок упал, все должны стать оптимистами, на большом пессимизме падения рынков не бывают.

По золоту: меня не напрягает сползание вниз на $1930-1935, попрыгаем, пойдём наверх. Спешить увеличивать позицию не буду, но и нервничать не собираюсь.

На прошлой неделе рынки уверенно выросли, а потому локальная перекупленность выступает основной причиной для снижения. Неплохие статданные по рынку недвижимости сегодня не дали повода для роста. Посмотрим, что будет на неделе.

Что в целом на рынке: доходности UST снизились по всей кривой. Десятилетки сегодня идут по 3,71% годовых. Доллар подрастает — DXY подрос до 102,63 пункта. Обратим внимание на доходности германских и британских облигаций — Bunds идут по 2,4% годовых, а Gilts — по 4,33% годовых, просев на 4,6% и 3,65% соответственно.

▫️EBITDA за 2023 г. снизится на 25%
▫️Чистая прибыль за 2023 г. снизится на 30%
▫️Добыча углеводородов может вырасти на 1-2%
▫️Инвестиции в Арктик СПГ-2 превысят $22 млрд
▫️Планируют реализовать «Мурманский СПГ» на своей ресурсной базе

ПАО «ЕвроТранс» запускает внебиржевой сбор заявок по покупке акций в рамках pre-IPO.

«ЕвроТранс» — один из крупнейших топливных операторов РФ (бренд ТРАССА). IPO планируют провести этой осенью. О бизнесе компании подробно писали на bitkogan.

Как подать заявку — смотрите по ссылке.

Как наглядно объяснить принцип работы криптовалюты тем, кого пугает её сложное и непривычное устройство?

Да и нужно ли, если до сих пор, со всех сторон мы периодически слышим споры относительно её применимости в реальном мире?

Так, например, один из богатейших инвесторов — Уоррен Баффет, то ли в силу возраста, то ли в силу своих известных консервативных взглядов, всё ещё отказывается принимать криптовалюты как полноценный инвестиционный инструмент. Даже в одном из недавних интервью он в очередной раз заявил:

«Биткоин не имеет внутренней ценности, но это не останавливает людей от желания “поиграть в рулетку”».

Напомним, что Уоррен Баффет до недавнего времени и вовсе отказывался инвестировать в IT-сектор. Его аргумент понятен: никакие биткоины не нужны, если они используются лишь с целью покупки-продажи.

С другой стороны, уже есть несколько интересных прецедентов:

➡️ В мае прошлого года бренд со столетней историей Gucci начал принимать крипту в качестве оплаты.
➡️ В одном из филиалов KFC в Канаде продают Bitcoin Bucket, который можно приобрести, используя цифровые деньги.

И что-то нам подсказывает, что они далеко не последние, кто примет подобное решение.

Отсюда назревает вполне логичный вопрос: как скоро криптокошелёк будет у каждого жителя планеты?

Как говорится, время покажет.

Всё, что мы сейчас можем — наблюдать за уже известными цифрами и принимать решения.

2020 ➡️ 2023:

▪️BTC ~ $7 300 ➡️ $26 848
▪️ETH ~ $130 ➡️ $1 730
▪️Капитализация ~ $218 млрд ➡️ $1 трлн.

Да, можно было увидеть цифры в несколько раз больше, но во всех сферах бывают взлёты и падения, но общая тенденция есть — на дистанции криптовалюты растут.

И пока кто-то полностью отрицает новые технологии, другие — именно в крипте на время нынешней нестабильности нашли свою
?«тихую гавань»,
?способ проведения международных платежей и даже
?возможность совершать покупки у привычных брендов с использованием новых способов платежа.

Мир меняется. И сейчас — особенно быстро. Гибкость и умение адаптироваться под ситуацию — те два качества, которые сейчас выходят на первый план, даже у тех, кто не привык что-либо глобально менять.

? Поэтому, если для вас криптовалюта — это просто иллюзия или инвестиции в ничто, то я рекомендую вам к прочтению моего нового пособия, которое разъяснит ситуацию и поможет вам начать лучше разбираться в этом вопросе даже с полного нуля.

? Получить его можно по этой ссылке.

Тенденция к консолидации рынка жилой недвижимости, которую еще раз подтвердила покупка «Самолетом» ГК МИЦ, сложилась не вчера.

Крупные игроки становились крупнее и до обострения геополитической ситуации, и после.

Например, «Эталон» купил «Лидер-Инвест» для укрепления позиций в Московском регионе еще в прошлой жизни. А ЮИТ уже в изменившихся реалиях для региональной экспансии и оптимизации производственного процесса.

Можно вспомнить и сделки поменьше, но важнее другое.

?Что означает процесс консолидации отрасли для потребителей и для акционеров?

Говорить о монополизации рынка недвижимости в России несерьезно. Скорее, уход с рынка мелких компаний сокращает специфические для отрасли риски.

Что будет дальше, посмотрим, но пока позитив от повышения устойчивости компаний перевешивает потенциальный негатив от сокращения конкуренции.

Инвесторы тоже в плюсе — бумаги девелоперов обгоняют индекс Мосбиржи.

?Тот же «Самолет» после сегодняшнего скачка дает +35% с начала года против +29% по индексу.
?А «Эталон» с +84% вообще среди лидеров роста в этом году.

?Думаю, что и для тех, и для других это не предел

Ролик под названием Как стать богатым вышел пару недель назад на YouTube и стал очень популярным. В нем Евгений Коган делится своей философией и подходом к деньгам, накоплениям и разумным тратам.

А также рассказывает:
◾️На какой машине он ездит
◾️Почему до сих пор работает и не вышел на пенсию
◾️Почему не боится больших расходов (а боится маленьких доходов)

Набирать большие позиции в бумагах для хеджирования рисков больше не нужно. В результате сразу пошла небольшая коррекция. Фьючерсы и вчера слегка снизились, и сегодня продолжают. Собственно, чего мы и ждали.

Надо сказать, что коррекция после квартальной экспирации явление естественное. За исключением декабря, где играет роль фактор конца года, статистически
?на неделе перед экспирацией рынки обычно растут,
?а на следующей неделе снижаются.

Пока рано говорить, останется ли текущее снижение чисто техническим моментом, или в пятницу мы уже увидели разворотную точку для более серьезного движения. Но, во всяком случае, оно нас не удивит.

Вероятно, первой остановкой станет уровень 4250 по индексу S&P 500.

Ну а дальше посмотрим.

СПБ Биржа планирует запустить гонконгские ETF для «неквалов» в гонконгских долларах и юанях

Посмотрите на картинки:

☕️Уже приводила пример, что в Швейцарии капучино стоит 670 рублей. В России он дешевле в 1,5-2 раза в зависимости от локации.

?Или знаменитый Индекс БигМака. БигМак во всех странах одинаковый, а стоит колоссально разных денег. В Швейцарии его продают по $7,75, хоть какой-то повод не толстеть.

Перечислю, в чем причины разницы в ценах:

1️⃣ Налоги и пошлины. Чем выше в стране налоги, чем больше правительство ограничивает импорт товара в страну, тем дороже будет товар.

2️⃣ Расходы на транспортировку. Чем дороже товар доставить в страну (и чем быстрее он портится), тем выше цена.

?Ради интереса прикинула: больше 50% стоимости авокадо в РФ – наценка за транспортировку (везти из Перу и Израиля – недешево).

3️⃣ Уровень жизни. Если в стране высокие средние доходы и люди готовы платить больше, почему бы не продавать дороже?

4️⃣ Многие услуги не торгуются. Вы ради сеанса дешевого массажа поедете в Таиланд? Вряд ли. Вот это и есть неторгуемая услуга. Цены на них по странам разнятся больше всего. Также в цены товаров заложены неторгуемые услуги. Например, в стоимость еды в ресторане входят зарплаты поваров, ЖКХ и т.д.

Теперь вы знаете, как аргументированно спорить на кухне, когда вам говорят «А ты знаешь, сколько они там зарабатывают?!»