Инвестиционный портфель - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Друзья, всем привет! Вчера вышла интересная новость – по итогам девяти месяцев 2023 года дочерняя компания JP Morgan Chase стала первой по размеру активов среди иностранных инвестбанков в России. Тут же посыпались вопросы – не оптимистичный ли это сигнал? Стоит ли ожидать разряжения геополитической напряженности и ослабления ограничений? ❓И в глубине души каждый задает один и тот же вопрос – ну что… может уже не за горами тот момент, когда наши «лучшие друзья» решат, что пора ослаблять санкционную активность.   Спешу всех разочаровать, до конца этого процесса еще достаточно далеко. Кстати, Банк России ожидает сохранения санкций вплоть до 2027 года....

Вы спрашиваете — мы отвечаем, погнали! ✅Прежде всего надо определиться — чего мы хотим? 🔎Зачем мне нужны деньги?🔎Сохранить, заработать или приумножить?🔎На какой срок? 10 минут, потраченных на эти вопросы, сэкономят кучу нервов в период неопределенности на рынке и помогут понять вашу стратегию. Ведь только наличие цели позволяет двигаться вперед. ✅Заводим брокерский счет Это не сложнее, чем открыть счет в банке. Чаще всего даже идти никуда не нужно, все можно сделать онлайн. Подробную инструкцию о том, как выбрать брокера и на что обращать внимание — читайте тут. Можно пойти еще дальше и открыть ИИС, чтобы получать дополнительные 52 тыс. от государства...

Друзья, напоминаем! В этом канале мы ведем портфель на счастливую пенсию:✨Предыстория и цели портфеля.✨Будущий состав портфеля И пополняем мы пенсионный портфель с постоянной регулярностью – раз в месяц. Тут главное – дисциплина. Потом скажете себе спасибо (и нам😉). Начали мы вести портфель весной, когда ключевая ставка была 7,5%. Сейчас уже 13%. Соответственно, доходности по облигациям сильно выросли. Портфель, который ведется тут задуман на срок 25 лет и ориентировочную доходность 11% (посчитана в т.ч. исходя из средней инфляции в РФ). У вас могут быть быть свои параметры, все зависит от расчетов (как считать – тут). И в связи с этим возникает вопрос: надо ли что-то менять? ✨ Будем ли мы менять...

Некоторые бумаги уже начали подрастать. Например: ▪️Rackspace Technology выросла на 17%▪️Titan International – на 10%▪️Navios Maritime – на 9%▪️Wells Fargo – на 8%▪️B2Gold – на 6%▪️Транснефть – на 6% Но весь ожидаемый нами рост, конечно, пока не реализован. Вы еще можете успеть проехаться на потенциале нескольких десятков бумаг 😉 Для вашего удобства в раздаточных материалах вебинара все они приведены в виде отдельного файла. 🔗Приобретайте запись вебинара по ссылке!

Продолжаю цикл публикаций на тему методов инвестирования легенд с Уолл-стрит. Ранее писал о принципах вложения средств Уоррена Баффета,Джорджа Сороса и Рэя Далио. C 1969 года Питер Линч оттачивал принципы управления капиталом за годы работы в ставшем знаменитым фонде Fidelity Magellan. Среднегодовая доходность возглавляемого им фонда составляла свыше 29%, что позволило увеличить активы под управлением с $18 млн до $14 млрд. Помимо Питера Линча, осталось еще немало известных инвесторов, о принципах которых напишу позднее. Ключевые принципы инвестирования Питера Линча:1️⃣Вкладывай средства в понятные активыВажно разбираться в отрасли и бизнесе компании, в которую планируешь вложить средства.Причем вкладывать Линч предпочитает на долгосрок. Он не любит «возню с бумагами»...

Ловите идеи, что включить в детский портфель! 1️⃣Сбер. Одна из самых надежных инвестиций на российском рынке. Купи, держи и получай дивиденды. Лучше взять акции обыкновенные. По привилегированным ликвидность в разы меньше. 2️⃣Норникель. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Компания — экспортер, а значит, выигрывает от ослабления рубля. 3️⃣Сургутнефтегаз, привилегированные акции. Аллокация на нефтегазовый сектор и также на валюту (знаменитая «кубышка» Сургута!). А еще — огромный дивидендный поток ежегодно. 4️⃣Полюс. Акции производителя золота в долгосрочном портфеле точно пригодятся. 5️⃣Черкизово. Продовольствие — это антициклическая отрасль. Такая отрасль будет более-менее устойчивой в периоды экономического спада и поможет стабилизировать портфель. Это отдельные...

Расскажем на примере нашей линейки, что к чему. 🟪Обучение и вебинары Главный способ научиться анализировать компании, разобраться в разнообразии акций и облигаций, правильно считывать новостной фон и даже делать прогнозы. Этому мы учим на своих марафонах, курсах и вебинарах. Например, 6 сентября пройдет традиционный вебинар Евгения Когана с прогнозом и конкретными инвест идеями на осень 2023, не пропустите 😉 🟪Модельные инвест стратегии Для тех, кто управляет портфелем сам, но хочет «подсматривать» за профессионалами. В сервисе по подписке BidKogan мы открыто ведем 10 стратегий, ориентированных на разные рынки и уровни риска. Проводим видео-стримы для подписчиков и делимся редкой аналитикой. 🟪Доверительное управление Для тех, кто верит...

Нервотрепка в рубле постепенно идет на спад. И теперь, когда кажется, что шторм позади, неплохо бы подумать, как и на чем можно зарабатывать сейчас. Кто в выигрыше? 1️⃣Экспортеры Средний курс доллара США в I полугодии составил около 77 руб. В II полугодии он может составить порядка 92 руб. То есть рост будет 20%. При такой девальвации экспортеры хорошо заработают на курсовых разницах. Курс вырос на 20%? По отдельным компаниям чистая прибыль в таком случае может вырасти на 30%, 40%, 50% в зависимости от доли экспортной выручки. На какие акции обратить внимание?🔎Выделим «Норильский никель», «Сургутнефтегаз-преф», РУСАЛ, «Фосагро», «Роснефть». 2️⃣Застройщики После...

Сектор здравоохранения США остается одним из самых противоречивых и интересных на рынке. Триггеры будущего роста такие: ▪️Рост продолжительности жизни и увеличение числа пожилых людей. К примеру, В США к 2060 году пожилых людей старше 65+ будет чуть меньше 100 млн. То есть 25% всего населения страны.▪️Потенциал развивающихся рынков, где власти стимулируют локальные системы здравоохранения.▪️Появление новых эффективных препаратов.▪️Слияния и поглощения.▪️Вероятность возникновения новых эпидемий. Поскольку самый крупный сегмент сектора здравоохранения — это фарма, то и ей пророчат существенный рост. Согласно прогнозу Grand View Research, мировой рынок фармацевтики может достигнуть $800 млрд к 2028 г. Это значит, что должен расти со средним темпом на 8,3%...

Поэтому я хочу еще раз напомнить вам, что связь между новостями (особенно плохими) и принятием инвестиционных решений – прямая. Помните, что даже во времена самых плохих новостей можно действовать трезво. Так, новости о резком ослаблении рубля стали причиной того, что профессиональные российские инвесторы решили перетряхнуть свои портфели. 🔺Одни зафиксировали часть прибыли за полгода.🔺Другие увеличили долю валюты.🔺Третьи присмотрелись к отраслям и компаниям, которым выгоден слабый рубль (мы о них писали). Я сам зафиксировал часть прибыли и увеличил долю наличности. Потому что сейчас мне больше хочется думать о сокращении рисков. Неужели, идеи закончились? Отнюдь. Интерес к российскому рынку от наших подписчиков и клиентов...

На днях аналитики Canalys опубликовали отчет о динамике мирового рынка кибербезопасности в I квартале 2023 года. Рост составил 12,5% в годовом исчислении, до $18,6 млрд, несмотря на ухудшение макроэкономических условий. 📍Рынку все еще есть куда расти. 1️⃣Риски взломаПо данным Canalys, расходы на безопасность все еще составляют менее 5% от общего объема IT-бюджетов организаций — и это несмотря на высокие риски в случае взлома, в том числе и репутационные.📍В будущем риски не уменьшатся, а значит, и спрос будет высоким. 2️⃣ИИГенеративный ИИ открывает широкие возможности для злоумышленников по масштабированию операций. Например, ИИ может создавать▪️макросы Excel,▪️сценарии PowerShell,▪️вредоносные программы, которые в том числе...

Только на прошедшей неделе разобрал ситуацию в «экопроизводителе» Canopy Growth Corporation (CGC), как поступила информации о размещении другой компанией из этого сектора Tilray (TLRY) конвертируемых облигаций на $150 млн.   📒 Вначале объясню, что такое конвертируемая облигация. Простыми словами, это облигация, по которой регулярно начисляется купонный доход (за исключением бескупонных). Однако, в отличие от других типов облигаций, она предоставляет право обмена на акции по заранее оговоренному коэффициенту. 🎓 Для наглядности пример, купленные 100 конвертируемых облигаций позволят инвестору получать купонный доход от гипотетического эмитента, а в оговоренный заранее срок получить, предположим, 10 акций компании или другое количество, заранее оговоренное в...

То есть в определённые моменты «выстреливают» компании одного сектора, в другие — другого. 🔸И вроде бы звучит как прописная истина. Но при этом не стоит забывать, что тренды трендами, а без осознанного подхода и анализа — шансы на то, что ваш портфель начнёт «нести золотые яйца», практически стремятся к нулю. 🔸Таким образом, весь секрет успеха в инвестировании заключается в знании фундаментальных принципов, которые не меняются со временем. И вместо того, чтобы ограничиваться поверхностными знаниями, которые устареют через несколько месяцев, у вас есть возможность научиться понимать принципы, которые лежат в основе каждой успешной инвестиционной стратегии. Так почему же так важно...

Уверен, что большинство сразу возразят и подумают: «Евгений Борисович, 1 апреля уже прошло. Для того, чтобы заработать миллион на инвестициях, сначала нужно его на них потратить». Да и где, собственно, взять на это деньги? Возможно, вы удивитесь, но выход есть. Ваша мечта скоро превратится во вполне достижимую финансовую цель. А что самое интересное — произойти это может, даже если начать с 5 тысяч рублей в месяц. Я редко раскрываю истории своих клиентов, но, видимо, пришло время поделиться одной из них, чтобы ответить на многие вопросы, которые возникают у начинающих инвесторов или тех, кто хочет заработать на инвестициях свой первый...

Друзья, сегодня, как и обещал, более подробно остановлюсь на наших базовых инвестиционных стратегиях на российском рынке. Не буду перечислять результаты конкретных ценных бумаг, но отмечу, что при управлении портфелями мы используем многие из идей предлагаемые в нашем сервисе по подписке. Как видите, такой подход оправдывает себя. 🔹Стратегия «Спекулятивная». Включает акции второго эшелона и валюты (например юани) торгуемые на Мосбирже. Не спорю, второй эшелон — это высочайшие риски, поэтому инвесторы решившие «поиграть» с рынком должны иметь «ангельское» терпение и выдержку. Доходность портфеля за первый квартал составила 15,2% (60,82% годовых). Обращаю внимание, что объем средств в стратегию не должен превышать 10%...

Ключевые результаты. Данные г/г :🔹Выручка выросла на 95% и составила 13,8 млрд руб.🔹Расходы на R&D увеличились на 48%, составив 2,8 млрд руб.🔹Операционные расходы выросли на 54% до 6,4 млрд руб.🔹EBITDA увеличилась в 2,3 раза, составив при этом 6,8 млрд руб., а новый показатель EBITDAC показал рост в 3,4 раза до 5,2 млрд руб.🔹Чистая прибыль без учета капитализации расходов(NIC) выросла в 4,1 раза, составив 5,0 млрд руб.🔹Net Debt/EBITDA уменьшился до рекордного уровня 0,1х. Ключевой драйвер роста выручки связан с впечатляющими продажами лицензий на продукты киберзащиты. Группа Позитив логично наращивает расходы на R&D, поскольку именно за счет инвестиций в разработку новых...

Практически каждый день взлетает то одна, то другая акция. Причем происходит это зачастую без новостей. В чем причины? В большинстве случаев все эти «выстрелы» носят чисто спекулятивный характер. Акции второго эшелона характеризуются невысокой ликвидностью. Поэтому, когда в «стакан» приходят много покупателей или один большой покупатель, котировки начинают показывать двузначный рост. Нельзя забывать о том, что игра в акциях второго эшелона – это высокий риск. Часто бывает, что сегодня та или иная история растет на 20%, а завтра падает на столько же. Каждый инвестор решает сам, брать ли на такие риски. Тем не менее, зарабатывать на этой «движухе» можно и...

Проблема, которая решается буквально за 2 недели — без сложных многочасовых обучений, анализа графиков и крупных вложений средств. Если вы: ✔️Хотите навести порядок в бюджете, а также научиться копить на важные вещи ✔️Ждёте момента, когда закроете кредит, ипотеку или «последнюю кредитку» и хотели бы сделать это как можно скорее ✔️Долгое время пытаетесь сформировать свою личную финансовую подушку ✔️Уже проводили сделки без детального понимания ситуации и потеряли деньги ✔️Никогда ранее не покупали курсы по инвестициям — как минимум потому, что не знали какой из них выбрать То участие в моей новой спецпрограмме «Точка отсчёта» — отличная возможность не только пройти...

«Вот накоплю миллион — тогда и начну инвестировать». Друзья, как вы считаете, что самое сложное в инвестициях? Если первое, что пришло в голову — выбрать брокера или проанализировать фондовой рынок, то вы ошибаетесь. Самое сложное — начать инвестировать и делать это на постоянной основе. Почему так происходит? Казалось бы, план простой как советские три копейки: заходишь в приложение — закидываешь деньги — покупаешь акции или облигации. Но, как все мы знаем, на словах и на практике происходят абсолютно разные вещи. Имея зарплату 70 000 рублей — 30% уходит на обязательные платежи, 20% на бытовые нужды, а остальная часть к...

Почему так происходит? Дело в том, что пройти весь этот путь самостоятельно — возможно, но крайне непросто. А те, у кого не получилось, громко и ясно дают понять, что: ✔️Инвестиции — это сложно.✔️Инвестиции — это долго.✔️Инвестиции — это дорого. Но если это всё так, как рассказывают, то почему люди всё ещё инвестируют. И делают это весьма успешно? Вы удивитесь, но никакого секрета нет. Есть только проверенный годами план, который, повторюсь, подразумевает последовательность и постоянство. И вам совсем не нужно проходить десятилетний путь, принимать решения в пяти кризисах, чтобы не допустить очевидные ошибки, которые не стоит совершать. Достаточно просто взять...