Он провел встречи с министрами иностранных дел, торговли и промышленности, а также главой CATL.

Ожидается, что Маск пробудет в Китае до конца недели и проведет ряд встреч. Но с кем именно и по каким вопросам — неизвестно

CATL — лидер на рынке батарей для EV, поставщик Tesla.

Впечатляет, очень впечатляет. Результаты сильно выше ожиданий рынка. Планы тоже не скромные: компания собирается привлечь (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-20/catl-first-quarter-revenue-surges-as-battery-giant-cements-lead) 4 млрд юаней для проектов в богатой ресурсами Индонезии, а также разработать аккумуляторы для самолетов.

По данным WSJ, власти Китая рекомендовали Didi отложить IPO.

Didi таки провели IPO под давлением инвесторов. Итоги теперь расхлебывают коллективно с другими компаниями, недавно разместившимися в США. Вероятно, Didi своим непослушанием разозлил регулятора. Последний теперь может пойти дальше и разработать меры, которые позволят заблокировать листинг китайской компании за рубежом, даже если она зарегистрирована в оффшоре.

Госуправление по регулированию рынка оштрафовало Alibaba, Tencent, Didi за то, что они не согласовали с регулятором сделки по приобретению других компаний.

XPeng (XPEV US, 9868 HK) привлек $1,8 млрд в результате листинга в Гонконге.

Акции китайского производителя батарей для электромобилей CATL (300750 SZ) выросли на 5% сегодня.

Капитализация компании превысила капитализацию China Construction Bank – второго крупнейшего в мире банка по размеру активов. Основатель CATL Цзэн Юйцюнь, косвенно владеющий 24,5% компании, занял 3 место в списке самых богатых людей Китая по версии Forbes, обойдя Джека Ма.

Занимающаяся контейнерными перевозками COSCO Shipping (1919 HK) прогнозирует рост чистой прибыли за I полугодие на 3162% (г/г).

Китай сегодня безусловный лидер в электромобилях: как по продажам авто, так и по уровню инфраструктуры. В Китае построено 800 тыс. зарядных станций, в США – всего 100 тыс., в остальных странах еще меньше. Развитием транспорта на новых источниках энергии в Китае занимаются с 2012 г., в последнем 5-летнем плане эта отрасль сохраняет статус стратегически важной новой индустрии – и будет оставаться таковой еще долго как часть большого плана по достижению углеродной нейтральности.

Государство поддерживало новую отрасль субсидиями и освобождением от налога на приобретение автотранспорта, а также стимулировало автопроизводителей выпускать больше электромобилей путем специальной системы ZEV-кредитов. Жители больших городов покупают электромобили из-за отсутствия административных ограничений: например, чтобы получить номерной знак на обычный автомобиль в Шанхае, его сначала нужно выиграть на аукционе, а потом заплатить порядка $14 тыс. Как шутят китайцы, самый дорогой в мире кусок металла – это шанхайский номерной знак. Проще купить «зеленое» авто, чем связываться с городской бюрократией.

Китайское руководство планировало сворачивать фискальные меры поддержки электротранспорта, но из-за пандемии продлило их до конца 2022 г. Сектор электромобилей уже достаточно созрел, чтобы не зависеть от субсидий, и вступает в стадию самостоятельного развития.

В прошлом году на долю электромобилей пришлось всего 6% автомобильных продаж в Китае. Китайское руководство планирует, что уже в 2025 г. электромобили составят 20% всех продаваемых авто, а к 2035 г. – свыше половины. При этом машин на батареях будет гораздо больше, чем плагин-гибридов. Близкие цифры приводят и эксперты при оценке перспектив электротранспорта в КНР. Только представьте масштабы этого растущего рынка. Про китайских производителей электромобилей мы рассказывали в этом посте. Кому еще на руку тренд на углеродно-нейтральный транспорт? Производителям батарей для такого транспорта.

Здесь очень крупный игрок – компания CATL, акции которой доступны на Шэньчжэньской бирже. CATL занимает свыше четверти мирового рынка и более половины китайского. Бренд электромобилей BYD (1211 HK) – второй по важности производитель батарей для электротранспорта в Китае.

Рост производства батарей повлечет увеличения спроса на соответствующие минералы и металлы. КНР доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, в этом сегменте работают China Rare Earth (0769 HK), MMG (1208 HK). Ganfeng Lithium (1772 HK) – один из лидеров по производству лития в Китае.

Отдельный разговор про кобальт – материал редкий и дорогой. Многие компании ищут технологии для производства батарей без кобальта, в их числе CATL и Honeycomb Energy Technology – дочка Great Wall (2333 HK). Но, похоже, что кобальт с нами надолго, особенно если говорить об электромобилях среднего и премиального класса. China Molybdenum (3993 HK), Jinchuan Group (2362 HK) – основные китайские компании, поставляющие кобальт для производства батарей.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в следующие 20 лет спрос на минералы для батарей может вырасти в 30 раз. Так что не проходите мимо.

Тема автомобилей на новых источниках энергии развивается не только в Китае. В России на развитие электротранспорта выделяют 418 млрд рублей, в США побольше – $174 млрд. В штатах развитию отрасли будут уделять особое внимание, чтобы обогнать Китай в гонке электромобилей.
Что ж, придется напрячься.