Сегодня в сервисе по подписке мы разберем аналитику российского рынка, а также не оставим без внимания сектора Америки.
Итак, рассказываем.

В последнее время мы все больше внимания уделяем российскому рынку акций. Усиливаем экспертизу, даем более подробную аналитику секторов и эмитентов, планируем запускать новые стратегии.

Как это работает на конкретных примерах? Мы выпустили несколько новых подробных аналитических обзоров по секторам рынка – нефть, продовольствие, электроэнергетика. В этих материалах мы делимся с подписчиками анализом рынка, нашим взглядом на его тенденции и перспективы.

Безусловно, также подробное внимание мы уделяем разбору эмитентов и инвестиционным идеям. Например, из последних идей – «РусАква» прибавила уже почти 15%. По этой истории подписчики также получили в свое распоряжение обзор по компании, с аналитикой финансовых показателей, триггеров и рисков.

Зачем это нужно и какова цель? Аналитика позволяет не инвестировать «вслепую». Вооружившись необходимыми данными и цифрами, вы сможете принять взвешенное и обдуманное решение по той или иной идее. Как правило, именно такие решения оказываются верными. Иногда это проявляется сразу, иногда – на дистанции.

Какой промежуточный итог?
«Антикризисный» портфель, который в сервисе сегодня является основным по российским активам, сегодня существенно опережает бенчмарк. В данном случае мы используем 50% Индекса Мосбиржи + 50% Индекса корпоративных облигаций. Доходность портфеля с момента запуска (март 2023 г.) составляет около 2,5%, в то время как бенчмарк УПАЛ на 8%.

Усиление акцента на российские акции и облигации не означает, что мы сбавили обороты по глобальным направлениям. И фондовый рынок США, и Китая по-прежнему под нашим пристальным вниманием, уровень экспертизы по ним не снижался.

Впереди в сервисе много интересного. По рынку РФ – обзор транспортного сектора. По рынку США – обзоры по «техам» и «экологам». Не за горами осень, а значит, на рынки вернется активность. И здесь важно оставаться в теме, чувствуя при этом поддержку от профессионалов.

Подписывайтесь, не теряйте время и возможности!

В сервисе по подписке после начала февральских событий мы запустили антикризисную стратегию.

С момента запуска в марте 2022 г., доходность составляет порядка 2,7% при том, что основной бенчмарк (индекс Мосбиржи) за аналогичный период упал на 16%.

Мы стараемся включать в данную стратегию наиболее интересные истории на российском рынке, которые способны «выстрелить» в какой-то момент. Впрочем, когда идеи растут понемногу изо дня в день – тоже может быть отличный результат.

К примеру, сегодня на рынке мы видим рост таких бумаг, как Ozon (OZON RX), HeadHunter (HHRU RX), Softline (SFTL RX). Не будем забывать и о «Белуге» (BELU RX), которая с начала 2 полугодия прибавила около 15%. Из совсем свежих идей – «РусАква» (AQUA RX), после включения в стратегию бумага выросла на 11%.

В сервисе по подписке мы учим читателя инвестировать правильно и спокойно. При таком подходе результат обязательно придет. Причем, не сиюминутный, а стабильный, стратегический, если хотите.

Что такое классическая стратегия управления портфелем в кризис? Прежде всего, это спокойная оценка ситуации, расстановка приоритетов, анализ эмитентов, четкие, продуманные действия.

В сервисе по подписке в марте 2022 г. мы запустили в работу «Антикризисный» портфель, ориентированный на российские ценные бумаги – акции и облигации. С тех пор индекс Мосбиржи снизился примерно на 17%.

При этом доходность портфеля в годовых с момента запуска составляет к настоящему моменту около 1%. Да, это не 100 или 200 годовых. Но! Давайте откровенно – портфель обгоняет бенчмарк на 18 п.п. Делаем поправку – стратегия данного портфеля не является агрессивной. Скорее, это сбалансированная, оптимальная стратегия. Как удалось достичь такого результата?

Рассмотрим основные этапы реализации стратегии.

1️⃣ Изначально были открыты позиции в суверенных и надежных корпоративных облигациях, а также в наиболее ликвидных акциях российского фондового рынка. Примерно 50/50.

2️⃣ Бонды дали отличный результат: на снижении ставки ЦБ позиции по ОФЗ были закрыты с абсолютной доходностью от 20% до 55%. (Не годовой. В годовом исчислении по ряду бумаг доходность двузначная).

3️⃣ «Освобожденный» кэш был реаллоцирован в волатильные российские equities – Ozon, HeadHunter, «Белуга», «Самолет», Softline, «РусАква» и другие. Одновременно с этим стоимость голубых фишек снижалась.

4️⃣ Данные бумаги (речь идет о все тех же BELU, AQUA, OZON) и другие стали показывать неплохой performance в последнее время, что позволило портфелю существенно обгонять бенчмарк (здесь – индекс Мосбиржи).

Ну а что далее. Нерезидентов из акций пока еще не выпускают. Второй эшелон бурлит. Думаем, что на неделе целый ряд бумаг отлично отработают.

В сервисе по подписке мы учим правильно инвестировать, выбирать момент для того, чтобы делать акцент на тех или иных инструментах в портфеле. Впереди на рынке масса интересного, куча возможностей и вызовов. И главное – это очень спокойный анализ. Не суетливая позиция.

А итог – достаточно неплохие результаты. Скажем больше. Мы полагаем, что вторая половина этого года будет более чем бурной. И текущая «благодать» на мировых фондовых площадках не должна никого настраивать на слишком сильный оптимизм. Еще потрясет.

Мы готовимся к трудным временам. Как? Подписывайтесь и будьте с нами. В реальном режиме даем свои мысли и приоткрываем тайну конкретных операций.

Скажем так – если рынки действительно покажут отрицательную динамику – у нас есть конкретные ответы на данный вызов. Мы помогаем подписчикам не только получить интересную информацию, но и распорядиться ей правильно.

P. S. По текущему раскладу – до того, как большинству российских банков будут закрыты корсчета в долларах, а возможно и евро, осталось очень и очень недолго.

Что в такой ситуации делать? Какие риски и возможности имеются? И на эти вопросы мы постараемся дать максимально оперативные ответы в сервисе по подписке. И в рамках летнего лагеря и в иных форматах.