Новые владельцы ушедших из РФ компаний должны будут разместить 20% акций на бирже — Силуанов для «Известия».
Так должны будут поступать, если новые владельцы приобрели активы с дисконтом. Идею выдвинула Набиуллина.
После вчерашнего вечернего «пролива» российский рынок сегодня продолжает снижаться. Индекс Мосбиржи теряет около 1,1%. При этом, обороты торгов скромные, оно и логично — дивидендный сезон почти закончился, впереди более низкая летняя активность. Выделить можем префы Сургутнефтегаза, которые показывают сильную динамику очередную сессию.
Турецкая лира побила новый антирекорд против доллара — меньше 24 — после заседания ЦБ.
Почему? Ожидалась ставка выше 20%. По факту – повысили до 15%.
Турецкий ЦБ поднял ставку до 15%. Мы говорили: поднимут, но не очень агрессивно. Так и случилось.
Тем не менее, я думаю, что турецкая лира имеет шанс несколько укрепиться. Буду в Турции — сразу все деньги поменяю)
Как мы любим говорить, все как мы и предполагали?
Почему это важно? Это ускорение темпов. Ранее ставку повышали дважды на 25 б.п.
Ozon стал самой популярной франшизой в России в период с мая 2022 г. по май 2023 г. — Forbes.
Рынки с вероятностью 40% закладывают, что ЦБ Англии поднимет ставку сразу на 50 б.п. (базовый сценарий +25 б.п.). Такое не стоит исключать, т.к. ситуация с инфляцией у них самая плачевная среди развитых стран (+8,7% (г/г) и +0,7% (м/м)).
Больше всего выплат получили инвесторы из США, а самое большое сокращение поступлений дивидендов пришлось на Кипр.
Торги в Штатах открылись на отрицательной территории. Рынок продолжает корректироваться, снижая перекупленность. Инвесторы также оценивают выступление Джея Пауэлла в Палате представителей. В распространенном ранее заявлении было сказано, что Федрезерву, вероятно, придется продолжить повышение ставок, поскольку инфляция по-прежнему высока.
На этом фоне снова поползла вверх доходность десятилетних UST — в моменте 3,777% годовых. Резво выросли доходности и европейских бумаг. Доллар стабилен. Драгметаллы минусуют. Из акций под наибольшим давлением находятся «техи».
Почти все члены ФРС ожидают, что к концу года будет уместно повысить ставку — Пауэлл, глава ФРС.
Что это значит? Скорее всего, на следующем заседании ФРС повысит ставку на 25 б.п. Рынок это закладывает с вероятностью 77%.
Рынок акций РФ отыграл утреннее падение и вышел в плюс. Причем индекс Моcбиржи снова переписал максимум за прошедшие 13 месяцев. Примечательно, что объемы торгов к 14:00 (МСК) еле превышают 22,3 млрд рублей. Уверенный рост показывают акции металлургов. Продолжают раллировать акции АФК «Системы». На валютных торгах рубль укрепляется по отношению к евро, доллару и юаню — экспортеры постепенно продают валютную выручку перед выплатой налогов.
Что мы видим? Падение рынков — 0,7%, пока ерунда, разминочка. Снижается доходность десятилеток, растёт TMF. Буду ждать пока TMF не дойдёт до 9,5-10, там будем думать.
На сколько могут упасть рынки? Первая остановка — 4250.
Два сценария:
▫️Движение дальше на уровень 4000 по S&P.
▫️Новый прыжок рынка наверх, 4420-4430.
Глобально считаю, что если не в этот заход, то в следующий, мы сможем увидеть то самое падение. Факторов для этого масса. Чтобы рынок упал, все должны стать оптимистами, на большом пессимизме падения рынков не бывают.
По золоту: меня не напрягает сползание вниз на $1930-1935, попрыгаем, пойдём наверх. Спешить увеличивать позицию не буду, но и нервничать не собираюсь.
На прошлой неделе рынки уверенно выросли, а потому локальная перекупленность выступает основной причиной для снижения. Неплохие статданные по рынку недвижимости сегодня не дали повода для роста. Посмотрим, что будет на неделе.
Что в целом на рынке: доходности UST снизились по всей кривой. Десятилетки сегодня идут по 3,71% годовых. Доллар подрастает — DXY подрос до 102,63 пункта. Обратим внимание на доходности германских и британских облигаций — Bunds идут по 2,4% годовых, а Gilts — по 4,33% годовых, просев на 4,6% и 3,65% соответственно.
▫️EBITDA за 2023 г. снизится на 25%
▫️Чистая прибыль за 2023 г. снизится на 30%
▫️Добыча углеводородов может вырасти на 1-2%
▫️Инвестиции в Арктик СПГ-2 превысят $22 млрд
▫️Планируют реализовать «Мурманский СПГ» на своей ресурсной базе
СПБ Биржа планирует запустить гонконгские ETF для «неквалов» в гонконгских долларах и юанях
Есть проблема: большое количество средств, заблокированных на счетах типов С, это деньги наших же граждан, просто вложенные через иностранные фонды и компании. Поэтому, ну хорошо, одних своих граждан облагодетельствуем, других ограбим. Не самый лучший способ.
Поверьте очень много например кипрских/люксембургских/кайманских инвестиций где за ними стоят наши же граждане.
*На счетах «С» накопилось около ₽600 млрд по данным Интерфакса, по данным ЦБ — ₽280 млрд, но данные с ноября 2022 г. не раскрываются.
Объем активов биржевых фондов (ETF) достиг рекордной суммы в $10,32 трлн — Financial Times.
Как отмечает издание, дело в успешности самого инструмента ETF.
Большая часть этого капитала принадлежит 4 компаниям: BlackRock, Vanguard, State Street, Invesco. Управляющие этих фондов контролируют большую часть американских корпораций, хоть и говорят, что никогда не вмешиваются в деятельность компаний.
В 1 кв. были плановые ремонты. Кроме того, СЕО компании заявил, что дивидендная передышка не будет длиться вечно.
1️⃣Знание основ инвестирования
У вас есть базовое понимание, что такое фондовый рынок и какие инструменты на нем торгуются. Вы знаете, чем акции отличаются от облигаций, а спотовый курс валюты – от котировок фьючерса на эту валюту.
Если такого понимания нет, читайте наш канал) как раз над этим работаем 🙂
2️⃣Не трогаем последние деньги
Убедитесь, что инвестировать вы будете свободные деньги. То есть те, которые не понадобятся вам резко в ближайшие несколько месяцев даже в случае форс-мажора. Все, что может понадобиться, уже лежит в подушке.
3️⃣ Вы готовы брать ответственность за свои решения
Ни брокер, ни блогер, ни соседка со своими рекомендациями не будут нести ответственность, если купленные по их наводке акции пойдут вниз.
4️⃣Осознаем все риски
Вы понимаете, что на фондовом рынке никто ни от чего не застрахован. Даже на 1,4 млн рублей, как с депозитами.
5️⃣Жилье — это не залог для инвестиций
На всякий случай еще раз – вы не продаете единственное жилье ради того, чтобы вложиться в рынок.
? Intel вложит $25 млрд в производство чипов в Израиле.
К 2027 г. компания планирует построить новое предприятие в Кирьят-Гате рядом с уже имеющимся.
