В последнее время в технологическом секторе произошло сразу несколько знаковых событий, которые способны существенно изменить баланс сил на рынке.

▪️Недавняя сделка между OpenAI и Oracle стала настоящей сенсацией: компании заключили контракт на поставку вычислительных мощностей для ИИ на сумму около $300 млрд и сроком на пять лет. За счет этого OpenAI получит доступ к инфраструктуре Oracle с мощностью порядка 4,5 гигаватт — это сопоставимо с энергопотреблением города-миллионника.

➡️Новости о сделке мгновенно подстегнули акции Oracle, а ее основатель Ларри Эллисон на волне роста капитализации компании обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком в мире.

▪️Не менее интересные события разворачиваются и вокруг Intel. Долгое время эта компания выглядела в нашей стратегии как неудачная и убыточная идея. Однако мы понимали: Intel — это too big to fail, слишком значимый игрок для США, чтобы его списывать со счетов.

С приходом к власти Трампа и акцентом на возвращение технологического производства в страну было лишь вопросом времени, когда акции компании начнут расти. Так и случилось, правда, толчком для этого стали не улучшенные финансовые показатели, а новости о партнерстве с Nvidia и покупке ею пакета акций Intel на сумму $5 млрд.

А чтобы немного разбавить сухую аналитику, анекдот в тему.

У старика тяжело заболела жена. Он обратился к знахарю, а тот говорит:
— Единственный способ ее спасти — заняться с ней любовью.
Старик возмутился:
— Да вы что, я ведь стар уже! Я еще Ленина на руках держал, когда он умирал!
Но деваться некуда. Собрал силы, сделал, как сказал знахарь — и жена наутро здорова. Старик посмотрел на нее и с горечью сказал:
— Вот же я дурак! Да я ведь и Ленина мог спасти!

Примерно так же старик Хуанг и спас бабулю Intel.