На этой неделе в сервисе по подписке мы вернулись на рынок первичных размещений рублевых облигаций.
Итоги размещения нового выпуска Аэрофлота несколько ранее показали, что рынок достаточно устойчив к угрозе дальнейшего повышения ставок, а также, очевидно, возможные повышения уже во многом учтены в ценах.
Кроме того, эмитенты иногда готовы предлагать определенную премию на размещениях.
Сегодня поучаствовали в новом выпуске ООО «РЕСО-Лизинг».
Срок обращения облигаций – 3 года. Ставка купона, установленная в ходе бук-билдинга – 8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,73% годовых. Полагаем, что после начала вторичных торгов доходность может опуститься как минимум до 8,30% годовых, что соответствует цене чуть выше 101,00%.
Обязательно напишем о том, как стартовало обращение бумаг, намеченное на 2-ое июля.
