За прошедшие пару-тройку месяцев в мы неплохо поработали с идеями в акциях. Приведем в качестве примера несколько уже закрытых сделок.
Отметим, что это лишь наиболее яркие примеры. В реальности сделок намного больше.
1️⃣Рынок акций РФ:
?Сбер (SBER RX) +78%.
?Сургутнефтегаз-преф (SNGSP RX) +40%.
?АЛРОСА (ALRS RX) +30%.
?Нижнекамскшина (NKSH RX) +105%.
?Новатэк (NVTK RX) +27%.
2️⃣Рынок акций США:
?Marathon Digital (MARA US) +132%.
?Coinbase (COIN US) +90%.
?Rackspace (RXT US) +75%.
?Lam Research (LRCX US) +32%.
?Deere & Company (DE US) +25%.
Каждая история — по-своему уникальна. Все наши идеи мы подробнейшим образом анализируем Результат управления модельными портфелями с момента запуска говорит сам за себя: в среднем по всем портфелям доля сделок, которые закрываются в плюс, составляет около 85%.
Если смотреть на ретроспективу последних 3 месяцев, то в некоторых портфелях порядка 95% сделок закрывались с хорошей прибылью.
Тем не менее рынки «забрались» очень высоко, что в РФ, что в США. С целью хеджирования мы держим страховочные инструменты.
?В американских – это «шортовые» агрессивные инструменты (SOXS, TZA, SPXU).
?В российских – это кэш, частично номинированный в юанях.
Да, при росте индексов это в некоторой степени тормозит доходность портфелей. Однако в случае коррекции такой хедж станет отличным подспорьем и поможет сбалансировать доходность.
Вполне вероятно, что «шорты» могут сыграть достаточно скоро. Не исключаем, что при этом движение будет весьма ощутимым. Кроме того, в наших портфелях мы сохраняем аллокацию на золото, которое тоже может поддержать доходность в случае непредвиденных обстоятельств.
?Полный реестр реализованных сделок мы публикуем примерно 1-2 раза в месяц под тэгом #реестр. Как раз завтра ожидается обновление.
