Не знаете, что делать со своим инвест портфелем? Приходите, поможем ?
В последнее время мы получаем все больше обращений с просьбой так или иначе оценить имеющийся портфель ценных бумаг, составленный либо самостоятельно с помощью различных сервисов в интернете, либо с помощью профессионального консультанта. Просьбы варьируются от высказывания второго мнения до полного сопровождения инвестиционного процесса в течение длительного времени.
Мы решили оформить эту деятельность в линейку полноценных финансовых услуг, а именно три варианта работы с клиентскими портфелями:
1⃣ Составление второго мнения
… По портфелю ценных бумаг, сформированному другим инвестиционным советником.
Подойдёт, если вы не уверены в том, что портфель, сформированный другим инвестиционным консультантом или вами на основе каких-либо иных рекомендаций, не соответствует Вашим инвестиционным целям и профилю.
Ценные бумаги анализируются по типу (акции, облигации), валютам, секторам и географически по эмитентам. Оцениваются удельный и совокупные веса имен в портфеле. Комментируются перспективы каждой позиции среди ценных бумаг.
2⃣ Анализ портфеля ценных бумаг и его ребалансировка
… в случае необходимости и только соответствии с Вашими инвестиционными целями.
В качестве инвестиционных целей и ограничений в том числе могут быть заявлены:
- Сумма инвестирования, график пополнения и изъятия активов;
- Инвестиционный горизонт;
- Ожидаемая Вами доходность портфеля на инвестиционном горизонте;
- Уровень допустимого риска;
- Необходимость постоянного денежного потока (купоны, дивиденды).
Предлагаются изменения в структуре портфеля в соответствии с инвестиционными целями, предполагаемым потенциалом роста, рыночной конъюнктурой.
3⃣ Сопровождение инвестиционного процесса, мониторинг портфеля ценных бумаг
Мы проконсультируем вас по всем вопросам относительно инвестирования на фондовом рынке и поддержим в принятии инвестиционных решений.
Формат: телефонные и online консультации.
Периодичность: 2 раза в неделю (5-6 раз в месяц).
Состав консультаций:
- Общий анализ рыночной ситуации;
- Анализ портфеля и новых инвестиционных идей, которые вы планируете реализовать;
- Предложения по изменению структуры портфеля (ребалансировка).
? Контакты для связи:
mail@bitkogan.com
+7-903-1431132