У крупнейших в мире производителей микросхем опять проблемы.
Причина (https://www.reuters.com/world/china/micron-warns-dram-chip-delays-due-chinas-xian-lockdown-2021-12-29/): строгие ковидные ограничения в китайском городе Сиань.
Что только не происходило в полупроводниковом секторе, что только не мешало поставщикам решать проблемы с поставками чипов: и наводнения, и засухи, и сбои в цепях поставок, и пресловутый COVID-19. Все, что могло пойти не так, казалось, уже произошло. Но, увы, «чёрная полоса» не прекращается.
Samsung Electronics (005930.KS) и Micron Technology (MU.O), у которых есть несколько производственных цепочек DRAM и NAND микросхем памяти в районе города Сиань, могут испытывать серьезные трудности. Причиной на этот раз являются попытки Китая локализовать вспышки заболеваемости COVID-19 и соответствующий ввод дополнительных региональных ограничений.
Больше всего трудностей данная ситуация вызовет у Samsung, ведь техногигант имеет две производственные линии в Сиане, на которые приходится 42,5% от общего объема производства NAND памяти (15,3% от общей производственной мощности в мире). Пока производства работают в нормальном режиме, но производитель уже завил о намерениях скорректировать активности на своих производственных предприятиях. Впрочем, уже сейчас количество присутствующих на рабочих площадках сокращается в целях безопасности.
Наиболее важный вопрос: как скоро будут сняты ограничения в регионе?
Общая ситуация с дефицитом полупроводников заставляет производителей ноутбуков и смартфонов остро реагировать на любые перебои с поставками комплектующих. Пока еще «имеется запас прочности», поскольку Samsung располагает хорошим стоком комплектующих на складах. Тем не менее, как мы уже могли убедиться, в случае с коронавирусом нельзя ничего прогнозировать.
На фоне этих новостей подросли котировки ближайших конкурентов Samsung: Western Digital Corporation (WDC) выросли на 5,2%, Micron Technology, Inc. (MU) на 3,5%, Seagate Technology Holdings plc (STX) на 1%.
В случае, если положение ухудшится или локдаун в Сиане будет продлен, ситуация с рабочими процессами на производствах может осложниться. Такими темпами даже Samsung, с их запасами на складах, могут начать себя чувствовать неуверенно. А это явно сыграет на руку вышеупомянутым конкурентам.
Впрочем, есть надежда что Китай (и решительное желание всегда «убивать в зародыше» любые вспышки заболеваемости COVID-19) поможет южнокорейским соседям избежать наихудших сценариев.