Индекс Мосбиржи закрывает основную торговую сессию ростом на 0,5%. Было бы больше, но к вечеру снова по рынку начались продажи. Пока что торгуемся в узком боковике у локальных максимумов.
«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%» — Президент
По его мнению, худшие проблемы с инфляцией позади, но ЕЦБ продолжит повышать ставки до тех пор, пока инфляция не вернется на тренд к 2%.
Самые крупные кредиты в апреле 2023 г. брали:
Россия открывает торговый день бодрой коррекцией на фоне новостей о Каховской ГЭС. Индекс Мосбиржи в моменте теряет 2,4%. «Заливают» практически все бумаги, выделить можно только префы Сургутнефтегаза, которые показывают положительную динамику. Особенно отмечаем ЛУКОЙЛ, который вторую сессию подряд значительно слабее рынка.
Все это говорит о том, что интерес к российскому рынку растет с каждым месяцем. Чем выше оборот торгов, тем выше ликвидность. Вспомните крайне низкую ликвидность в конце прошлого года, сейчас ситуация значительно улучшилась.
Смотрю на текущий рынок:
▫️Рынки не имеют силы для роста — это очень важно.
▫️Стремительно обвалились доходности десятилеток — это хорошо. Значит, народ немножко нервничает, бежит в трежеря.
▫️Доллар по-прежнему крепкий, золото подает признаки жизни.
Что делаю я?
▫️Продолжаю держать шорты. Увеличивать не хочу: думаю, есть какие-то лимиты. Мы достаточно набрали TZA, SPXU, SOXS, они все неплохо сегодня растут. Если бы был свободный момент, я бы немножко брал, но без агрессии.
▫️TMF продолжаю держать. Полагаю, если подержать его 3-5 мес., можно неплохо заработать.
▫️Золото: вижу потенциал роста: 2100-2300. JNUG держу, может, в какой-то момент буду докупать.
Потенциал рынка очень небольшой.
▫️Рост: 2-2,5% край при всех возможных движениях. Чисто технически можем пробить 4300, даже 4330, 4375-4380 максимум.
▫️Куда можем попадать? Первый уровень — 4230. Если пробиваем, 4180, наконец 4100. Если будем пробивать 4100, то это серьезная заявка на падение.
На российском рынке сегодня преобладает высокая волатильность. Открывшись на позитиве, в середине дня получили неплохую волну продаж. Причина — геополитические новости. Сильнее рынка чувствуют себя нефтяники с высокой долей нефтепереработки (в основном, Татнефть) на новостях о демпфере. Обороты торгов сегодня высокие.
? В мае доля юаня на Мосбирже впервые превысила 40% объема торгов в основных валютах
Один из пунктов соглашения по госдолгу требует выдачи разрешений на строительство газопровода Mountain Valley. За два дня до объявления соглашения неизвестный трейдер купил 100 тыс. опционов компании, строящей проект
ТОП-3 выглядит так: Яндекс с долей рынка 38%, МТС (21%), Сбер (18%).
Отчет МТС за 1 квартал показал рост количества экосистемных клиентов компании на 27% (г/г) до 13,9 млн. Рост связан с ростом популярности сервисов Kion, Строки и МТС Music, которые предлагает подписка Premium
Штаты открылись уверенным ростом индексов. Ещё бы — Сенаторы одобрили законопроект по потолку госдолга — можно и дальше тратить без счета аж до 2025 года, и дефолта не будет. Вышли весьма интересные данные по рынку труда — безработица выросла (sic!), но при этом ракетой выросли non-farm payrolls. Рынок доволен — особенно заметен спрос в бумагах компаний реального сектора. Технологический сектор сократил рост на открытии, ужавшись чуть ли не вдвое от внутридневного максимума.
Что интересно: доллар вновь пошел в рост. Золото опять минусует. И снова пошел сброс казначейский облигаций — доходность UST10 выросла до 3,666% годовых. Нефть раллирует на 2,5% — отметим здесь и этот момент
Безработица в США резко выросла: 3,7% в мае после 3,4% месяцем ранее.
Прирост занятых составил 339 тыс. (на 159 тыс. выше ожиданий). При этом темп роста зарплат замедлился до 0,3% (м/м) после 0,4% (м/м) месяцем ранее.
Китай продлит и оптимизирует освобождение от налога на покупку авто на новых источниках энергии (NEV, в т.ч. электромобили).
Также планируют усилить технологические исследования в областях силовых аккумуляторов, интеллектуальных систем вождения и утилизации батарей, а также построить качественную зарядную инфраструктуру и др.
Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн руб. в 1 кв. 2023 г.
Для сравнения, эта сумма на 1 трлн руб. больше расходов бюджета за 1 кв.
После кризиса в мире оказалось неожиданно много продовольствия. Не для всех неожиданно, в сервисе по подписке мы распродали зерновые фонды еще в прошлом году и пока ждем, что цены снизятся ещё.
На днях слышали от Эльвиры Сахипзадовны про перегрев экономики. Кажется, пронесло ?
Причиной мартовского прироста в 1,1% был рост промпроизводства за счет ВПК. В апреле темпы роста ВПК даже увеличились, но другие факторы оказались не в пользу роста.
Почему? Американским авиалиниям запрещено летать над РФ, это ставит их в менее конкурентное положение. Пусть теперь и китайцы тратят больше времени и топлива на американских маршрутах ?
