Что делать со своим инвест портфелем?

Не знаете, что делать со своим инвест портфелем? Приходите, поможем 🤗

В последнее время мы получаем все больше обращений с просьбой так или иначе оценить имеющийся портфель ценных бумаг, составленный либо самостоятельно с помощью различных сервисов в интернете, либо с помощью профессионального консультанта. Просьбы варьируются от высказывания второго мнения до полного сопровождения инвестиционного процесса в течение длительного времени.

Мы решили оформить эту деятельность в линейку полноценных финансовых услуг, а именно три варианта работы с клиентскими портфелями:

1️⃣ Составление второго мнения

… По портфелю ценных бумаг, сформированному другим инвестиционным советником.

Подойдёт, если вы не уверены в том, что портфель, сформированный другим инвестиционным консультантом или вами на основе каких-либо иных рекомендаций, не соответствует Вашим инвестиционным целям и профилю.

▪️Глубокий анализ портфеля на соответствие рыночной ситуации, Вашему инвестиционному профилю и заявленным Вами инвестиционным целям;
▪️Экспертное мнение относительно инвестиционных идей, которые Вы планируете реализовать.

Ценные бумаги анализируются по типу (акции, облигации), валютам, секторам и географически по эмитентам. Оцениваются удельный и совокупные веса имен в портфеле. Комментируются перспективы каждой позиции среди ценных бумаг.

2️⃣ Анализ портфеля ценных бумаг и его ребалансировка

… в случае необходимости и только соответствии с Вашими инвестиционными целями.

В качестве инвестиционных целей и ограничений в том числе могут быть заявлены:

  1. Сумма инвестирования, график пополнения и изъятия активов;
  2. Инвестиционный горизонт;
  3. Ожидаемая Вами доходность портфеля на инвестиционном горизонте;
  4. Уровень допустимого риска;
  5. Необходимость постоянного денежного потока (купоны, дивиденды).
    Предлагаются изменения в структуре портфеля в соответствии с инвестиционными целями, предполагаемым потенциалом роста, рыночной конъюнктурой.

3️⃣ Сопровождение инвестиционного процесса, мониторинг портфеля ценных бумаг

Мы проконсультируем вас по всем вопросам относительно инвестирования на фондовом рынке и поддержим в принятии инвестиционных решений.

Формат: телефонные и online консультации.
Периодичность: 2 раза в неделю (5-6 раз в месяц).

Состав консультаций:

  1. Общий анализ рыночной ситуации;
  2. Анализ портфеля и новых инвестиционных идей, которые вы планируете реализовать;
  3. Предложения по изменению структуры портфеля (ребалансировка).

📩 Контакты для связи:
mail@bitkogan.com
+7-903-1431132

Поделиться
публикацией
поделиться публикацией
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on vk
Share on twitter
Share on odnoklassniki
Share on email
Похожие публикации
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Инвестиционные идеи
Фильтр новостей
Свежие публикации
Последние видео